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Kendra si preoccupa sinceramente dei suoi clienti e dei loro obiettivi. È estremamente competente e ha le risorse per progettare il piano giusto per le esigenze individuali di ogni persona.
TradottoKendra è un fantastico consulente finanziario e una persona fantastica con cui lavorare in generale. Ho conosciuto Kendra nell'ultimo anno e il suo consiglio è solido. Mi ha aiutato a creare un Roth IRA in aprile e ha continuato a darmi consigli per raggiungere i miei obiettivi finanziari. La consiglio vivamente a chiunque cerchi un consulente nella zona di Des Moines.
TradottoMio marito ed io siamo sempre stati consapevoli di risparmiare per il college di nostro figlio e per la pensione, ma dopo l'incontro con Kendra alla Triangle Financial Services ora abbiamo un piano su misura per noi. Kendra si è presa il tempo di porci domande importanti come il nostro comfort di rischio, raccolto informazioni pertinenti da noi e fornito un grafico fantastico che mostra dove siamo oggi e dove potremmo essere in base a come abbiamo risposto alle domande. Sono rimasto molto colpito dall'attenzione ai dettagli e dalla conoscenza che Kendra possiede, e continueremo sicuramente a consultarci con lei. Mi piace anche che sia flessibile nel modo in cui paghiamo i suoi servizi: la maggior parte dei consulenti finanziari ti incoraggia fortemente ad acquistare prodotti (fondi comuni di investimento, ecc.) Tramite loro; con Triangle Financial Services puoi semplicemente pagare per il loro tempo e hai la libertà di acquistare fondi comuni di investimento come preferisci. Grazie a Kendra e al suo fantastico staff per aver reso la nostra vita più facile!
Tradotto
Triangle Financial Services è una delle principali società di pianificazione e consulenza finanziaria che da molti anni serve individui, famiglie, piccole imprese e organizzazioni senza scopo di lucro. L'azienda si impegna a fornire ai propri clienti le migliori soluzioni finanziarie possibili per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.
In Triangle Financial Services, il team di professionisti esperti comprende che ogni cliente ha esigenze e obiettivi unici. Pertanto, lavorano a stretto contatto con ciascun cliente per sviluppare piani finanziari personalizzati adattati alle loro esigenze specifiche. Che si tratti di pianificazione pensionistica, gestione degli investimenti, pianificazione fiscale o servizi di pianificazione patrimoniale di cui hai bisogno; Triangle Financial Services ti ha coperto.
Uno dei principali punti di forza di Triangle Financial Services è il suo team di professionisti altamente qualificati che hanno una vasta esperienza nel settore finanziario. I consulenti della società sono in possesso di varie certificazioni come Certified Financial Planner (CFP), Chartered Life Underwriter (CLU), Chartered Financial Consultant (ChFC) e Accredited Investment Fiduciary (AIF). Ciò garantisce che i clienti ricevano una consulenza esperta da professionisti esperti che sono aggiornati sulle ultime tendenze del settore.
Triangle Financial Services è inoltre orgogliosa del suo impegno per la trasparenza e l'integrità. L'azienda opera secondo uno standard fiduciario, il che significa che mette sempre al primo posto gli interessi dei propri clienti. Ciò garantisce che i clienti ricevano una consulenza imparziale senza conflitti di interesse.
La gamma di servizi offerti da Triangle Financial Services comprende la pianificazione pensionistica, la gestione degli investimenti, i servizi di pianificazione e preparazione fiscale, nonché i servizi di pianificazione patrimoniale e amministrazione. La pianificazione pensionistica prevede lo sviluppo di un piano completo per gli anni di pensionamento in base al livello di reddito attuale e agli obiettivi futuri. La gestione degli investimenti comporta la gestione degli investimenti in azioni, obbligazioni o altri titoli in base al livello di tolleranza al rischio e agli obiettivi di investimento.
I servizi di pianificazione e preparazione fiscale ti aiutano a ridurre al minimo la tua responsabilità fiscale garantendo al contempo la conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili. I servizi di pianificazione patrimoniale e amministrazione comportano lo sviluppo di un piano patrimoniale che assicurerà che i tuoi beni siano distribuiti secondo i tuoi desideri dopo la tua morte.
Oltre a questi servizi principali, Triangle Financial Services offre anche servizi di consulenza specializzati per piccole imprese e organizzazioni senza scopo di lucro. Questi includono la pianificazione della successione aziendale, la consulenza sui benefici per i dipendenti e la consulenza sulla gestione del rischio, tra gli altri.
Nel complesso, Triangle Financial Services è una scelta eccellente per chiunque cerchi una consulenza finanziaria professionale da parte di esperti che si preoccupano veramente del successo dei propri clienti. Il loro impegno verso la trasparenza, l'integrità e il servizio personalizzato li distingue dalle altre aziende in questo spazio. stai cercando un partner affidabile che possa aiutarti a guidarti verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari, TriangleFinancialServices dovrebbe essere in cima alla tua lista!
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