Jill Ellsworth

Recensione di Triangle Financial Services

Mio marito ed io siamo sempre stati consapevoli di...

Mio marito ed io siamo sempre stati consapevoli di risparmiare per il college di nostro figlio e per la pensione, ma dopo l'incontro con Kendra alla Triangle Financial Services ora abbiamo un piano su misura per noi. Kendra si è presa il tempo di porci domande importanti come il nostro comfort di rischio, raccolto informazioni pertinenti da noi e fornito un grafico fantastico che mostra dove siamo oggi e dove potremmo essere in base a come abbiamo risposto alle domande. Sono rimasto molto colpito dall'attenzione ai dettagli e dalla conoscenza che Kendra possiede, e continueremo sicuramente a consultarci con lei. Mi piace anche che sia flessibile nel modo in cui paghiamo i suoi servizi: la maggior parte dei consulenti finanziari ti incoraggia fortemente ad acquistare prodotti (fondi comuni di investimento, ecc.) Tramite loro; con Triangle Financial Services puoi semplicemente pagare per il loro tempo e hai la libertà di acquistare fondi comuni di investimento come preferisci. Grazie a Kendra e al suo fantastico staff per aver reso la nostra vita più facile!

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