Nelson Investment Planning Revisione

Joel e il suo team sono meravigliosi con cui lavorare. Ci tengono aggiornati e informati sui nostri investimenti e su come influenzano le esigenze di pensionamento attuali e future.

Collaboriamo con Nelson Financial Planning da oltre dieci anni. Joel Garris si prende il tempo per conoscere te e la tua situazione, il che gli consente di fornire un piano personalizzato per le tue esigenze e obiettivi specifici. Joel e il suo team sono sempre reattivi e sono disposti a spiegare a fondo le cose in caso di domande. Li consigliamo vivamente!

Ho iniziato a lavorare con Nelson Financial poco più che ventenne. Erano l'unica azienda che riuscivo a trovare disposta a lavorare con me con il piccolo livello di investimento che potevo permettermi a quell'età. Ora che sono sulla quarantina, non posso dire abbastanza cose positive su di loro. Mi hanno messo in una posizione in cui posso occuparmi di alcuni obblighi finanziari molto seri che sono emersi inaspettatamente e ho ancora un piano in atto per la pensione. Sono per sempre grato a Jack e Joel per aver messo me e la mia famiglia in questa posizione.

Mia moglie ed io facciamo parte della famiglia Nelson Financial Planning da oltre sei anni e siamo estremamente entusiasti dei loro servizi. Il nostro primo incontro con Joel Garris e Nelson Financial Planning è avvenuto quando avevamo bisogno di trovare un servizio che fornisse una crescita delle risorse e una pianificazione strategica migliori di quelle che ricevevamo dalla nostra precedente società di servizi finanziari. Abbiamo ritenuto che il nostro precedente consulente avesse investito in società che gli piacevano più di quelle che volevamo e la crescita dei nostri asset è stata letargica. Mia moglie ha detto che avremmo dovuto cercare un altro servizio e avevo sentito un annuncio radiofonico per una valutazione gratuita da Nelson Financial Planning, quindi abbiamo preso un appuntamento, ci siamo seduti con Joel e nel giro di dieci minuti ho capito che era la persona giusta per noi. Abbiamo passato i primi cinque minuti a presentarci, poi Joel ha tirato fuori un foglio di carta bianco e una penna, poi ci ha chiesto dove volevamo essere e cosa volevamo essere in grado di fare alla fine dei successivi dieci anni. Abbiamo trascorso circa la prossima ora con Joel identificando i nostri obiettivi finanziari in base ai nostri obiettivi di vita e identificato una strategia per realizzarlo. Grazie alla mia esperienza come Systems Engineering Manager, questo processo mi ha davvero colpito. Joel ha spiegato come il personale utilizzi prodotti di fondi comuni di investimento ad alta integrità per fornire un equilibrio tra crescita e reddito entro un livello di rischio accettabile. Mi sono reso conto che questo piano ci avrebbe fornito crescita a lungo termine, investimenti in prodotti di qualità, crescita del reinvestimento e diversità per mitigare il rischio. Ci incontriamo regolarmente con Joel diverse volte all'anno per rivedere le prestazioni del nostro piano e attraverso l'esperienza ci affidiamo a Joel per la conoscenza e la saggezza che ci guidano attraverso eventuali aggiustamenti per ottimizzare il mix nel nostro portafoglio. Abbiamo realizzato un grande miglioramento nella crescita del nostro patrimonio di vecchiaia e siamo estremamente soddisfatti dei risultati. Prima di Nelson, sei anni fa, temevamo di restare indietro nella crescente sicurezza finanziaria per la nostra pensione. Sei anni dopo abbiamo la certezza di poter raggiungere gli obiettivi di vita per viaggiare e vivere finanziariamente sicuri nel futuro.
Su base personale, Joel e l'intero staff di Nelson Financial Planning Services mostrano la massima considerazione e rispetto per tutti i loro clienti. Questo non è mai più evidente che vedere l'intero staff interagire con i clienti in uno dei numerosi eventi di cena o colazione durante tutto l'anno. Sono impressionato dal fatto che Joel e il suo staff si assicurino di salutare tutti i partecipanti a questi eventi e rispondere alle preoccupazioni che i clienti potrebbero avere.
Quando possiamo, ascoltiamo il programma radiofonico di Joel (iniziato molti anni fa dal suo defunto suocero Jack Nelson) e quando non possiamo, i pod-cast sono fantastici per ascoltare ciò che è veramente importante nelle "muse del giorno "dagli esperti finanziari. Siamo orgogliosi di far parte della famiglia Nelson e ringraziamo tutto il personale per il servizio che forniscono.

Sono stato un cliente di Nelson Financial Planning per la maggior parte di 15 anni. Ho ricevuto un servizio e una consulenza eccellenti da Joel e da tutto il personale. Da 401.000 conversioni, piani pensionistici, 529 piani e, naturalmente, preparazione fiscale per personale e affari. Tutto questo senza menzionare i servizi informativi gratuiti che fornisce dal suo programma radiofonico settimanale, nonché sessioni di apprezzamento dei clienti e newsletter periodiche che attraversano le tendenze del mercato per farti sapere che ha sempre un dito sul polso del mercato. Attendo con impazienza altri 15+ anni di creazione di ricchezza con Nelson Financial Planning.

Joel e il suo team mi sono stati di grande aiuto e onestamente non so cosa avrei fatto senza di loro! Questa squadra mi aiuta da 30 anni ed è decisamente andata ben oltre!

Lavoro con Joel e il suo team da circa 10 anni. Mi ha guidato attraverso molte decisioni finanziarie difficili e ha un ottimo piano in atto per quanto riguarda i miei obiettivi di risparmio pensionistico. La sua azienda gestisce anche le mie tasse.
Consiglio vivamente.

Prima di trasferirci in Florida, abbiamo avuto rapporti con una varietà di consulenti finanziari ... Tutti erano terribili. Nelson ci è stato segnalato da un amico e abbiamo deciso di provare a lavorare con loro ... È stato eccezionale.
Tutto ciò che senti nelle loro pubblicità è vero. Loro (in particolare Joel Garris) sono stati di grande aiuto. È sempre disponibile quando abbiamo bisogno di lui e i nostri investimenti sono cresciuti costantemente nel corso degli anni.

A questo punto lo consiglierei a chiunque e lo faccio proprio così .. Dovresti anche sapere che è un grande sostenitore degli eventi della comunità e molto generoso.

Se hai dei dubbi, dovresti chiamare il suo ufficio e programmare una discussione privata con lui.

Consiglio vivamente Joel e il suo team di Nelson Financial Planning (NFP). Mio marito ed io sapevamo di aver bisogno di un consulente finanziario, ma non sapevamo di chi poterci fidare. Alcuni amici fidati ci hanno consigliato di parlare con Joel, che usano l'azienda da anni. NFP ha la tariffa più bassa di chiunque abbia intervistato. Gestiscono attivamente i tuoi account, rispondono a tutte le domande (fidati di me su questo) e nel frattempo ti tengono aggiornato con newsletter e un programma radiofonico settimanale (0900 domenica 940 AM). Anche se al momento sei soddisfatto, ti consigliamo vivamente di incontrare NFP per una consulenza gratuita. Se tutto va bene, te lo diranno. Se hanno una raccomandazione migliore per te, la condivideranno anche con te, senza pressioni.

Una delle gemme nascoste di Orlando. Lavorare con Joel Garris e il suo staff è stato un piacere. Mi piace il servizio personale che ricevo da questa operazione locale.

Il programma radiofonico settimanale è molto istruttivo e mi ha aiutato a capire meglio come funzionano i mercati, soprattutto in questo periodo di turbolenza economica e incertezza politica.

Amiamo Nelson Financial Planning; Sono con loro da anni e ci fidiamo completamente di loro e come tali indirizziamo loro i nostri amici e colleghi. Sono professionali, amichevoli e bravi nell'insegnarti a capire le tue finanze e come gli eventi attuali e futuri potrebbero influenzare i tuoi investimenti,

Nelson Financial Planning è il team di gran lunga superiore per la pianificazione finanziaria e degli investimenti. Joel Garris e il team di Nelson Financial Planning sono unici per molti versi. In primo luogo, non scambiano costantemente il nostro conto con le commissioni, avvantaggiando i loro profitti più del nostro. In secondo luogo, esaminano le esigenze individuali di ogni cliente e costruiscono con attenzione un piano finanziario che bilanci più veicoli di investimento per la crescita e il reddito sia a breve che a lungo termine. In particolare, Nelson Financial Planning ha un enorme vantaggio rispetto ai suoi concorrenti per massimizzare gli investimenti e la consulenza fiscale sotto lo stesso tetto, offrendo efficienza tempificando gli investimenti per massimizzare il guadagno senza influire negativamente sull'obbligo fiscale.
La professionalità, l'esperienza, il pensiero laterale, l'approccio di buon senso e l'attenzione ai dettagli di NFP sono i tratti distintivi con cui hanno gestito i nostri affari finanziari. I loro attributi includono, ma non sono limitati a: assoluta integrità in tutti i loro rapporti, pianificazione finanziaria basata sulla logica e competenza di mercato e fiscale con un comportamento individuale dedicato al cliente. Nessuna domanda è mai rimasta senza risposta.
I continui consigli di Joel sulle questioni finanziarie ci hanno salvato e creato per noi rendimenti significativi. Il loro servizio e attenzione ai dettagli del cliente è di prima classe e esagerato !! Consiglio vivamente Nelson Financial Planning!
Roger Bing
Cliente dal 1999

Utilizziamo Nelson Financial Planning da diversi anni. Siamo estremamente soddisfatti dell'azienda. Sono veri pianificatori finanziari e si prenderanno il tempo per capire la tua attuale situazione finanziaria e mettere insieme un piano per raggiungere i tuoi obiettivi. Hanno lavorato a stretto contatto con noi, rispondono sempre a email e telefonate. Incontriamo il CEO Joel Garris alcune volte all'anno per la nostra revisione finanziaria. È sempre preparato, ci ascolta e dà suggerimenti se necessario. Abbiamo anche Nelson Finanacial Planning a fare le nostre tasse. È stato così facile quest'anno che non ho avuto bisogno di lasciare il mio ufficio. Abbiamo consigliato questa azienda ai nostri amici e sono molto contenti di lavorare con loro. Mio marito ed io non useremmo nessun altro per aiutarci a gestire le nostre finanze.

12 anni fa, quando io e mia moglie stavamo per andare in pensione, siamo diventati clienti di Nelson Financial Planning. In tutto questo tempo, Joel Garris, CEO di NFP, ci ha aiutato in un'ampia gamma di decisioni finanziarie che dovevamo prendere; compresi investimenti, allocazioni di beni, assicurazioni, testamenti e documenti legali, pianificazione successoria e tasse. Joel e il suo team sono esperti e sempre disponibili a rispondere rapidamente alle nostre domande finanziarie, tramite SMS, e-mail, telefono o incontri faccia a faccia. NFP ci ha fornito preziosi consigli nel corso degli anni, con i nostri interessi sempre al primo posto. Il loro approccio equilibrato a un portafoglio diversificato ci ha aiutato a raggiungere e mantenere i nostri obiettivi finanziari. Non possiamo essere più felici di scegliere Nelson Financial Planning e consigliamo vivamente NFP a chiunque cerchi un consiglio onesto in materia di pianificazione finanziaria.

Abbiamo deciso di diventare clienti perché dovevamo organizzare molto meglio le nostre finanze. Volevo che mia moglie avesse un buon posto dove andare a chiedere consiglio se non potevo più essere lì. Sono sempre pronti a rispondere alle domande e dare consigli. Ci hanno assistito con una situazione intricata un paio di anni fa.
Grazie!

Mio marito ed io siamo entrati a far parte di NIPS (ora chiamato Nelson Financial Planning) nel 1986. È stata la decisione migliore che abbiamo mai preso. Con un'analisi approfondita, una guida considerevole e suggerimenti di investimento intelligenti, mio ​​marito è stato in grado di andare in pensione presto, permettendoci di trasferirci a The Villages, FL molto prima di quanto pensassimo possibile. Anche dopo la morte di mio marito nel 2014, Joel continua ad essere una fonte premurosa di consigli, aiuto, suggerimenti e supporto. Mi sento a mio agio sapendo che se e quando ho bisogno di un consiglio, il personale è solo a una telefonata, un messaggio di testo o un'e-mail. Mi piacciono gli aggiornamenti occasionali via e-mail sullo stato della nostra economia e i consigli di Joel su cosa fare quando. Il personale mi fa sentire come una famiglia, nessun problema troppo grande o piccolo da gestire. Joel, grazie per avermi sempre ricontattato al più presto, anche quando sei fuori dal paese in vacanza. Complimenti a te e al tuo staff

Lavoro con Nelson Financial Planning dal 1986. Joel e Jack hanno sempre avuto le mie migliori strategie di investimento come priorità numero uno. Investire nei giusti fondi comuni di investimento per ridurre le commissioni e sostenere la crescita è ciò che hanno sempre in mente. Devo molto alla NFP per la crescita del portafoglio che ho avuto in questi ultimi 32 anni!

Abbiamo utilizzato i servizi Nelson sin dall'inizio del 1988. Sono onesti e mantengono il massimo interesse dei loro clienti in ogni decisione / suggerimento che fanno. Forniscono anche una solida consulenza fiscale quando si prendono decisioni di investimento, cosa che non è sempre il caso di altri consulenti. Ti trattano meglio della famiglia! Consiglio vivamente Joel e il suo staff se stai cercando una relazione a lungo termine con un consulente che è lì per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine.

Lavoro con Joel Garris da quasi 12 anni. Sono stato presentato a Joel poco più che ventenne durante un periodo molto difficile della mia vita, dopo la perdita di un genitore. Ha sviluppato un piano finanziario che mi ha permesso di raggiungere i miei obiettivi e mi ha mostrato la strada per l'indipendenza finanziaria. Apprezzo il rapporto che ho con Joel e confido completamente che abbia in mente il mio interesse. Mi piacciono molto anche le opzioni di investimento di qualità disponibili tramite Nelson Financial Planning.