Barry Savchuk

Recensione di Nelson Investment Planning

Mia moglie ed io facciamo parte della famiglia Nel...

Mia moglie ed io facciamo parte della famiglia Nelson Financial Planning da oltre sei anni e siamo estremamente entusiasti dei loro servizi. Il nostro primo incontro con Joel Garris e Nelson Financial Planning è avvenuto quando avevamo bisogno di trovare un servizio che fornisse una crescita delle risorse e una pianificazione strategica migliori di quelle che ricevevamo dalla nostra precedente società di servizi finanziari. Abbiamo ritenuto che il nostro precedente consulente avesse investito in società che gli piacevano più di quelle che volevamo e la crescita dei nostri asset è stata letargica. Mia moglie ha detto che avremmo dovuto cercare un altro servizio e avevo sentito un annuncio radiofonico per una valutazione gratuita da Nelson Financial Planning, quindi abbiamo preso un appuntamento, ci siamo seduti con Joel e nel giro di dieci minuti ho capito che era la persona giusta per noi. Abbiamo passato i primi cinque minuti a presentarci, poi Joel ha tirato fuori un foglio di carta bianco e una penna, poi ci ha chiesto dove volevamo essere e cosa volevamo essere in grado di fare alla fine dei successivi dieci anni. Abbiamo trascorso circa la prossima ora con Joel identificando i nostri obiettivi finanziari in base ai nostri obiettivi di vita e identificato una strategia per realizzarlo. Grazie alla mia esperienza come Systems Engineering Manager, questo processo mi ha davvero colpito. Joel ha spiegato come il personale utilizzi prodotti di fondi comuni di investimento ad alta integrità per fornire un equilibrio tra crescita e reddito entro un livello di rischio accettabile. Mi sono reso conto che questo piano ci avrebbe fornito crescita a lungo termine, investimenti in prodotti di qualità, crescita del reinvestimento e diversità per mitigare il rischio. Ci incontriamo regolarmente con Joel diverse volte all'anno per rivedere le prestazioni del nostro piano e attraverso l'esperienza ci affidiamo a Joel per la conoscenza e la saggezza che ci guidano attraverso eventuali aggiustamenti per ottimizzare il mix nel nostro portafoglio. Abbiamo realizzato un grande miglioramento nella crescita del nostro patrimonio di vecchiaia e siamo estremamente soddisfatti dei risultati. Prima di Nelson, sei anni fa, temevamo di restare indietro nella crescente sicurezza finanziaria per la nostra pensione. Sei anni dopo abbiamo la certezza di poter raggiungere gli obiettivi di vita per viaggiare e vivere finanziariamente sicuri nel futuro.
Su base personale, Joel e l'intero staff di Nelson Financial Planning Services mostrano la massima considerazione e rispetto per tutti i loro clienti. Questo non è mai più evidente che vedere l'intero staff interagire con i clienti in uno dei numerosi eventi di cena o colazione durante tutto l'anno. Sono impressionato dal fatto che Joel e il suo staff si assicurino di salutare tutti i partecipanti a questi eventi e rispondere alle preoccupazioni che i clienti potrebbero avere.
Quando possiamo, ascoltiamo il programma radiofonico di Joel (iniziato molti anni fa dal suo defunto suocero Jack Nelson) e quando non possiamo, i pod-cast sono fantastici per ascoltare ciò che è veramente importante nelle "muse del giorno "dagli esperti finanziari. Siamo orgogliosi di far parte della famiglia Nelson e ringraziamo tutto il personale per il servizio che forniscono.

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