Laird Norton Wealth Management Revisione

A proposito di Laird Norton Wealth Management

Laird Norton Wealth Management: la prima scelta per la pianificazione patrimoniale integrata, gli investimenti e i servizi fiduciari nel nord-ovest del Pacifico

Laird Norton Wealth Management (LNWM) è una delle principali società di gestione patrimoniale che serve i clienti nel nord-ovest del Pacifico dal 1967. Con un focus sulla pianificazione patrimoniale integrata, sugli investimenti e sui servizi fiduciari, LNWM è diventata la prima scelta per gli individui e le famiglie che cercano una soluzione completa soluzioni finanziarie.

In LNWM, comprendiamo che ogni cliente ha esigenze e obiettivi unici. Ecco perché adottiamo un approccio personalizzato alla gestione patrimoniale, lavorando a stretto contatto con ciascun cliente per sviluppare strategie personalizzate in linea con i suoi obiettivi. Il nostro team di professionisti esperti comprende pianificatori finanziari, consulenti per gli investimenti e funzionari fiduciari che si dedicano ad aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari.

Pianificazione patrimoniale integrata

In LNWM, crediamo che la vera gestione patrimoniale vada oltre la semplice gestione degli investimenti. Ecco perché offriamo servizi integrati di pianificazione patrimoniale progettati per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari a lungo termine. Il nostro team di professionisti esperti lavora a stretto contatto con ogni cliente per sviluppare piani personalizzati che affrontano tutti gli aspetti della loro vita finanziaria.

I nostri servizi integrati di pianificazione patrimoniale includono:

- Pianificazione pensionistica: aiutiamo i clienti a pianificare la pensione sviluppando strategie progettate per massimizzare il reddito riducendo al minimo le tasse.
- Pianificazione patrimoniale: lavoriamo con i clienti per sviluppare piani immobiliari che proteggano i beni e garantiscano che siano distribuiti secondo i loro desideri.
- Pianificazione fiscale: i nostri esperti fiscali aiutano i clienti a ridurre al minimo le passività fiscali attraverso un'attenta pianificazione e decisioni di investimento strategiche.
- Gestione del rischio: valutiamo la tolleranza al rischio di ciascun cliente e sviluppiamo strategie progettate per proteggersi da potenziali rischi.

Servizi di investimento

In quanto azienda indipendente, LNWM è esente da conflitti di interesse spesso associati a istituzioni più grandi. Questo ci consente di fornire una consulenza imparziale su misura per le esigenze dei nostri clienti. La nostra filosofia d'investimento si basa su un approccio disciplinato focalizzato sui risultati a lungo termine.

Offriamo una gamma di servizi di investimento tra cui:

- Gestione del portafoglio: i nostri gestori di portafoglio lavorano a stretto contatto con ciascun cliente per progettare portafogli su misura per le loro esigenze individuali.
- Ricerca sugli investimenti: il nostro team di analisti conduce ricerche approfondite sui potenziali investimenti prima di formulare raccomandazioni.
- Investimenti alternativi: offriamo accesso a investimenti alternativi come fondi di private equity, hedge fund e partnership immobiliari.
- Investimenti Socialmente Responsabili (SRI): per coloro che sono interessati a investire in aziende allineate con i loro valori o convinzioni sulla responsabilità sociale o sui temi della sostenibilità ambientale; la nostra strategia SRI offre un'opportunità per gli investitori che desiderano qualcosa di più dei semplici rendimenti da azioni o obbligazioni, ma desiderano anche un impatto positivo sulla società attraverso pratiche di investimento responsabili.

Servizi fiduciari

Per molte famiglie, i trust svolgono un ruolo importante nella protezione dei beni garantendo al tempo stesso che vengano tramandati secondo i loro desideri. In LNWM, i nostri funzionari fiduciari hanno una vasta esperienza di lavoro con famiglie di tutte le generazioni fornendo indicazioni su come gestire al meglio i trust familiari nel tempo in modo che possano continuare a supportare le generazioni future e quelle attuali.

I nostri servizi fiduciari includono:

- Amministrazione fiduciaria
Forniamo servizi amministrativi completi, inclusa la tenuta dei registri; gestione delle risorse; elaborazione della distribuzione; rendicontazione fiscale e supporto per la conformità, tra gli altri
- Liquidazione immobiliare
Assistiamo gli esecutori testamentari/rappresentanti personali durante il processo di successione fornendo una guida durante tutto il processo fino alla distribuzione finale
- Strategie di beneficenza
Lavoriamo a fianco di donatori e organizzazioni senza scopo di lucro offrendo allo stesso modo esperienza in materia di veicoli di beneficenza come fondi consigliati dai donatori (DAF), fondi di beneficenza rimanenti (CRT), fondazioni private tra gli altri

Perché scegliere Laird Norton Wealth Management?

Ci sono molte ragioni per cui le persone scelgono Laird Norton Wealth Management rispetto ad altre aziende quando si tratta di gestire le finanze:

1) Esperienza - Con oltre 50 anni di esperienza al servizio dei residenti del Pacifico nord-occidentale, abbiamo sviluppato una profonda conoscenza dei mercati locali che ci aiuta a prendere decisioni informate quando si tratta di investire i tuoi soldi;

2) Servizio personalizzato - Presso Laird Norton Wealth Management riceverai un'attenzione personalizzata dal tuo consulente che si prenderà del tempo per comprendere la tua situazione unica prima di consigliare qualsiasi azione legale;

3) Soluzioni complete - Sia che tu abbia bisogno di assistenza per la pianificazione della pensione o la liquidazione della proprietà, i nostri esperti del team possono fornire indicazioni in tutte le aree finanziarie;

4) Indipendenza - In qualità di azienda indipendente, non rispondiamo a nessuno tranne la nostra coscienza quando formiamo raccomandazioni riguardanti le vostre finanze;

5) Trasparenza: saprai sempre quali commissioni stai pagando a Laird Norton perché non ci sono costi nascosti associati al fare affari qui.

Insomma,

Laird Norton Wealth Management si impegna a fornire un servizio eccezionale alla propria clientela. Con la sua attenzione alla pianificazione patrimoniale integrata, consulenza sugli investimenti e amministrazione fiduciaria, offre soluzioni complete su misura per soddisfare le esigenze individuali. Sia che tu stia cercando di andare in pensione comodamente o di lasciare un'eredità alle spalle, i nostri professionisti esperti possono guida lungo la strada. Quindi, se sei pronto, inizia a costruire un futuro più luminoso oggi, contattaci per saperne di più su come possiamo aiutarti!