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Mentre sto per andare in pensione, sto inviando questa recensione per l'azienda che ha reso possibile il mio pensionamento: Journey Financial Services. Prima di lavorare con Journey, gestivo le mie finanze. Jennifer ha introdotto nuovi concetti per la gestione patrimoniale che avevano senso e da allora hanno funzionato al punto che posso andare in pensione presto. Journey ascolta, offre suggerimenti, analizza opzioni e formula raccomandazioni che mi aiutano a guidare il futuro finanziario della mia famiglia con la conoscenza consumata di Journey.
Jennifer e Jordan offrono un'ampia gamma di capacità, infondendo fiducia e garantendo che le nostre esigenze siano sempre soddisfatte. L'intero team di Journey è dedicato al nostro benessere finanziario e non vediamo l'ora di incontrarli.
La nostra esperienza con Journey Financial è stata eccezionale! Jennifer è MOLTO ben informata e si è presa il tempo di spiegare a fondo la sua strategia. Ci siamo sentiti estremamente fiduciosi che lei gestisse il nostro investimento e ci siamo divertiti a incontrarla. Allison è stata così disponibile, reattiva e disposta a fare il possibile in ogni fase del processo. Li consigliamo a chiunque!
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Possiamo contattarli in qualsiasi momento per qualsiasi dubbio che abbiamo durante questi tempi molto difficili.
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Tradotto
Journey Financial è una delle principali società di consulenza finanziaria con sede nel sud-est dell'Idaho. L'azienda fornisce da molti anni consulenza e servizi finanziari di prim'ordine a privati, famiglie e aziende. Con un team di consulenti finanziari altamente esperti e competenti, Journey Financial si impegna ad aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari.
In Journey Financial, l'obiettivo è costruire relazioni a lungo termine con i clienti fornendo soluzioni personalizzate che soddisfino le loro esigenze specifiche. L'azienda comprende che ogni cliente ha obiettivi e obiettivi finanziari diversi, motivo per cui si prende il tempo necessario per comprendere la situazione di ogni cliente prima di consigliare qualsiasi strategia di investimento.
Uno dei principali punti di forza di Journey Financial è il suo team di consulenti esperti che hanno anni di esperienza nel settore. Sono esperti in tutti gli aspetti della finanza, tra cui la pianificazione pensionistica, la pianificazione patrimoniale, la pianificazione fiscale, la gestione degli investimenti, la gestione del rischio e altro ancora. Questa competenza consente loro di fornire soluzioni complete che aiutano i clienti a raggiungere i propri obiettivi riducendo al minimo i rischi.
Un altro vantaggio di lavorare con Journey Financial è il suo impegno per la trasparenza e l'onestà. L'azienda crede nell'educare i clienti sulle varie opzioni di investimento in modo che possano prendere decisioni informate sulle loro finanze. Forniscono inoltre aggiornamenti regolari sulle prestazioni del portafoglio in modo che i clienti possano monitorare i progressi verso i loro obiettivi.
Journey Financial offre una vasta gamma di servizi tra cui piani pensionistici, piani di risparmio universitari, servizi di pianificazione patrimoniale e servizi di gestione degli investimenti per privati o aziende che cercano una guida professionale su come investire al meglio i propri soldi con saggezza.
L'approccio dell'azienda all'investimento prevede la creazione di portafogli diversificati su misura per le esigenze specifiche di ciascun cliente e per i livelli di tolleranza al rischio. Ciò garantisce che gli investimenti siano distribuiti su diverse classi di attività come azioni, obbligazioni o immobili, il che aiuta a ridurre il rischio complessivo massimizzando al contempo i rendimenti nel tempo.
Oltre alle sue offerte principali sopra menzionate, Journey Financial fornisce anche l'accesso ad altre risorse come materiali didattici, webinar, seminari, seminari, ecc., progettati specificamente per coloro che cercano ulteriori conoscenze su argomenti di finanza personale come il budget, il risparmio, gli investimenti, ecc.
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