Conestoga Wealth Partners Revisione

Grazie AJ ​​per tutto il tuo aiuto, la tua conoscenza e il tuo tempo per lavorare con noi.

AJ e il suo team sono un patrimonio di conoscenze (nessun gioco di parole). Consiglio vivamente di usarli per aiutarti con la tua pianificazione finanziaria.

AJ e il suo team sono unicorni nel mondo della ricchezza. Molti "consulenti" sono costantemente alla ricerca di venderti un prodotto, che si tratti di un nuovo fondo, di un nuovo titolo o di un nuovo investimento, ma CWP ha sempre in mente il miglior interesse del proprio cliente, indipendentemente da nuovo elemento caldo per LORO potrebbe essere.

È così incredibilmente raro che un'azienda ti dica quando NON usare i suoi prodotti perché staresti meglio con quello che hai già fatto. È incredibilmente raro che un'azienda metta davvero, veramente, gli interessi dei clienti al primo posto.

Mio marito ed io usiamo AJ Thibeault presso Conestoga Wealth Partners per gestire la mia IRA. Consiglio vivamente AJ e questo ufficio a chiunque! L'assistenza continua e il follow-up che ricevi non hanno eguali!

AJ è professionale, onesto e competente. La sua esperienza non è come un "selezionatore di titoli", piuttosto come un pianificatore finanziario completo che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi di pensionamento. Puoi fidarti di AJ per fare ciò che è giusto per te.

Sono un CPA locale che conosce l'impegno di AJ nei confronti dei suoi clienti. Alcune delle cose che penso siano le più importanti sono che le sue commissioni sono semplici (niente di nascosto) e lui è un fiduciario (cioè richiesto per prendere le migliori decisioni per i suoi clienti). AJ non guadagna soldi extra per la chiesa di un account: questa è una delle cose più importanti per me quando cerco un consulente finanziario. Dato che io e AJ siamo entrambi coinvolti nella comunità degli affari di Silverdale, si è scoperto che ho diversi clienti in comune con AJ. Non ho incontrato nessuno che non sia molto soddisfatto di AJ. Hanno menzionato la sua frequente attenzione alle loro situazioni specifiche (anche quando non sentivano di avere grandi portafogli da gestire). Di recente ho potuto vedere una presentazione che AJ ha fatto per il mio gruppo aziendale. Ha spiegato le cose in modo chiaro e mi ha impressionato con la sua esperienza.

AJ è stato consulente finanziario mio e di mio marito negli ultimi 3 anni e non potrei essere più felice. Dopo diversi rapporti "falliti" con altri consulenti finanziari, AJ è una grande benedizione. Ora abbiamo un quadro chiaro dei nostri obiettivi di pensionamento e un piano per arrivarci. Le nostre revisioni annuali "approfondite" ci assicurano che restiamo in pista ma, meglio ancora, AJ ci CHIAMA regolarmente per apportare modifiche o semplicemente per vedere come siamo. In qualità di CFP ha la responsabilità fiduciaria, quindi non c'è nulla di nascosto nelle sue motivazioni quando fa operazioni per nostro conto e abbiamo scoperto che in realtà paghiamo meno per il suo servizio di quanto facevamo per le operazioni effettuate tramite il nostro precedente consulente finanziario. Siamo stati così soddisfatti dei risultati della performance del nostro portafoglio, che ho invitato mia madre E ora utilizzo AJ per il piano pensionistico SEP della mia azienda. È meraviglioso!

Conosco AJ da diversi anni ormai ed è molto professionale! AJ gestisce i miei piani di pensionamento ed è sempre molto disponibile nel guidarmi nella giusta direzione. AJ conosce molto bene la sua attività ed è la prima persona "business" che consiglierei a qualcun altro per esigenze pensionistiche o di investimento. Dai una possibilità a Conestoga Wealth Partners che non rimarrai deluso!