Michele Doyle

Recensione di Conestoga Wealth Partners

AJ è stato consulente finanziario mio e di mio mar...

AJ è stato consulente finanziario mio e di mio marito negli ultimi 3 anni e non potrei essere più felice. Dopo diversi rapporti "falliti" con altri consulenti finanziari, AJ è una grande benedizione. Ora abbiamo un quadro chiaro dei nostri obiettivi di pensionamento e un piano per arrivarci. Le nostre revisioni annuali "approfondite" ci assicurano che restiamo in pista ma, meglio ancora, AJ ci CHIAMA regolarmente per apportare modifiche o semplicemente per vedere come siamo. In qualità di CFP ha la responsabilità fiduciaria, quindi non c'è nulla di nascosto nelle sue motivazioni quando fa operazioni per nostro conto e abbiamo scoperto che in realtà paghiamo meno per il suo servizio di quanto facevamo per le operazioni effettuate tramite il nostro precedente consulente finanziario. Siamo stati così soddisfatti dei risultati della performance del nostro portafoglio, che ho invitato mia madre E ora utilizzo AJ per il piano pensionistico SEP della mia azienda. È meraviglioso!

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