Viridian advisors Revisione

A proposito di Viridian advisors

Viridian Advisors: il tuo partner di fiducia nella pianificazione finanziaria personale e nella gestione degli investimenti

Cerchi un partner affidabile che ti aiuti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari? Non guardare oltre Viridian Advisors, un fornitore leader di servizi di pianificazione finanziaria personale e gestione degli investimenti con sede a Bothell, WA.

In Viridian Advisors, comprendiamo che ogni individuo ha esigenze e obiettivi finanziari unici. Ecco perché offriamo soluzioni personalizzate su misura per le tue circostanze specifiche. Che tu stia pianificando la pensione, risparmiando per l'istruzione di tuo figlio o semplicemente cercando di far crescere la tua ricchezza, il nostro team di consulenti esperti è qui per guidarti in ogni fase del processo.

I nostri servizi

Offriamo una vasta gamma di servizi progettati per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Questi includono:

1. Pianificazione finanziaria: il nostro processo completo di pianificazione finanziaria tiene conto di tutti gli aspetti delle tue finanze, dalla definizione del budget e dalla gestione del debito alla pianificazione della pensione e della successione, per creare un piano personalizzato che soddisfi le tue esigenze specifiche.

2. Gestione degli investimenti: forniamo servizi professionali di gestione degli investimenti progettati per aiutarti a costruire e mantenere un portafoglio diversificato in linea con la tua tolleranza al rischio e i tuoi obiettivi a lungo termine.

3. Pianificazione fiscale: i nostri esperti fiscali possono aiutarti a ridurre al minimo le tasse attraverso strategie strategiche di pianificazione fiscale come la riscossione delle perdite fiscali, l'ottimizzazione dell'ubicazione delle risorse e altro ancora.

4. Pianificazione assicurativa: possiamo assistere con l'analisi della copertura assicurativa, comprese le polizze assicurative sulla vita e i piani di protezione del reddito di invalidità.

5. Pianificazione patrimoniale: i nostri pianificatori immobiliari lavoreranno con gli avvocati per conto dei clienti che necessitano di assistenza per creare un piano patrimoniale o aggiornarne uno esistente in modo che rifletta i loro desideri attuali riducendo al minimo le tasse in caso di decesso o incapacità.

Perché scegliere i consulenti Viridian?

Ci sono molte ragioni per cui i clienti scelgono noi rispetto ad altre aziende:

1. Esperienza - Con oltre 30 anni nel settore al servizio di clienti in tutta la regione del Pacifico nord-occidentale, compresi i residenti nell'area di Seattle; il nostro team ha una vasta esperienza nell'aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi finanziari attraverso una consulenza personalizzata su misura per la situazione unica di ogni cliente.

2. Servizio personalizzato - Ci prendiamo il tempo per conoscere i nostri clienti e i loro obiettivi finanziari, in modo da poter fornire una consulenza personalizzata che soddisfi le loro esigenze specifiche.

3. Responsabilità fiduciaria - In qualità di fiduciaria, siamo legalmente obbligati ad agire sempre nel migliore interesse dei nostri clienti.

4. Trasparenza - Crediamo nella trasparenza e nella comunicazione aperta con i nostri clienti, in modo che sappiano sempre cosa sta succedendo con i loro investimenti e piani finanziari.

5. Tecnologia all'avanguardia: il nostro team utilizza gli strumenti tecnologici più recenti disponibili per la gestione degli investimenti, inclusi software di analisi del portafoglio, strumenti di valutazione del rischio e accesso all'account online per il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dei tuoi account.

6. Tariffe competitive - Le nostre tariffe sono competitive rispetto ad altre aziende che offrono servizi simili fornendo un alto livello di servizio e competenza.

La nostra squadra

In Viridian Advisors, abbiamo riunito un team di professionisti esperti che si dedicano ad aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. I nostri consulenti sono in possesso di diplomi avanzati in finanza o campi correlati e hanno una vasta esperienza di lavoro con persone di ogni ceto sociale.

Crediamo anche nella formazione continua per i membri del nostro team, motivo per cui molti detengono certificazioni aggiuntive come Certified Financial Planner (CFP), Chartered Financial Analyst (CFA) o Accredited Investment Fiduciary (AIF).

Il nostro impegno

In Viridian Advisors, ci impegniamo a fornire un servizio eccezionale che superi le tue aspettative. Sia che tu stia appena iniziando il tuo viaggio finanziario o che cerchi una guida su come gestire al meglio la tua ricchezza durante gli anni della pensione; siamo qui in ogni fase del percorso!

Contattaci oggi al 425-483-7353 o visitaci online su www.viridianadvisors.com per saperne di più su come possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari!