The Nolan Company Revisione

Ci fanno soldi in 3 modi: commissioni, commissioni, commissioni. Se vieni coinvolto, commissioni su commissioni su commissioni.

Abbiamo utilizzato la società Nolan per i nostri test incrociati e l'amministrazione del piano per 3 anni. Hanno reso l'intero processo più facile per noi. Inizialmente stavamo per scegliere Fidelity o Vanguard per tutti i nostri 401k, ma abbiamo semplicemente utilizzato Fidelity come società di intermediazione e lasciato che Nolan si occupasse del resto. Ci hanno fatto risparmiare una notevole quantità di denaro. Li consiglio vivamente di ridurre i costi e contribuire a rendere molto più semplice il processo di fiduciario. Sono contento di averli come parte del nostro A-team.

Sono cliente di The Nolan Company dal 1996 e lo stesso account manager è stato di grande aiuto per tutte le mie domande per tutto il tempo. Ho avuto tre attività durante quel periodo in cui Misty mi ha aiutato a passare attraverso tutti i diversi conti pensionistici. Non potrei essere più felice del loro servizio. La mia azienda CPA, che è molto protettiva nei confronti dei loro clienti, si riferisce a loro esclusivamente per le loro centinaia di clienti.

Mio figlio ha un account 401K con questa azienda da oltre 2 anni. Essi
non gli hanno fornito una dichiarazione del saldo del suo conto per tutto ciò
tempo. I consulenti per gli investimenti devono fornire una dichiarazione almeno trimestrale. Essi
non gli hanno nemmeno fornito il suo numero di conto.

Ho cambiato contabile e ho anche cambiato amministratori di terze parti, quindi non li userò più per il 2016. Queste persone non rispondono al telefono. Non si preoccupano dei loro clienti. Sono molto felice di utilizzare una nuova società, ma la società Nolan non ha ancora dato al mio nuovo TPA o contabile ciò di cui aveva bisogno dall'anno scorso. Il mio commercialista deve presentare la domanda in ritardo e la scadenza si avvicina. Sto esaminando presto le sanzioni dall'IRS se non rispondono. Diranno che non ho fornito loro informazioni in modo tempestivo, ma non menzioneranno che hanno richiesto queste informazioni attraverso il loro sito Web, che non ha funzionato quando ho provato a usarlo. Dovrebbero essere in grado di acquisire dati e informazioni in qualsiasi modo possano ottenerli. E comunque, ho dato loro quello che chiedevano sin dalla primavera. Non li sento mai. Devo iniziare tutte le comunicazioni.

Ignoro gran parte di quello che fanno, e lo sono anche molti dei loro clienti, ne sono sicuro. Questo ci lascia estremamente vulnerabili. Nella migliore delle ipotesi, sono disattenti. Nel peggiore dei casi, negligente. Attenti. Usali solo se il tuo CFP, CPA o fiducia ti obbliga a farlo. Anche allora, prova a utilizzare un altro TPA.

Servizio eccezionale, personale cordiale, conoscenza superiore dei piani pensionistici e 401 (k) e di ripartizione dei profitti, continua a pianificare le scadenze di presentazione, avvisi di imminenti cambiamenti nella legge o nei regolamenti che indurranno un cliente a modificare il documento o il modo in cui viene amministrato . Non prenderei un piano altrove prima di avere Jim Nolan e il personale che consigliano se una proposta è degna o meno. I concorrenti parlano con ammirazione dell'azienda di Nolan, centinaia di clienti, 20+ nello staff amministrativo. Non ho mai riscontrato ritardi insoliti nelle risposte. Invece, le risposte danno sempre la priorità alle chiamate e alle e-mail per l'assistenza.