Sullivan bruyette speros & blayney Revisione

A proposito di Sullivan bruyette speros & blayney

Sullivan Bruyette Speros & Blayney (SBSB) è una delle principali società indipendenti di gestione patrimoniale che serve i clienti da oltre 30 anni. La società ha sede a McLean, Virginia, e ha uffici a San Francisco e New York City. SBSB fornisce servizi completi di pianificazione finanziaria e gestione degli investimenti a persone, famiglie e istituzioni facoltose.

Nel 2019, SBSB è entrata a far parte di Creative Planning, una delle principali società indipendenti di gestione patrimoniale in America. Questa partnership consente a SBSB di sfruttare le risorse di Creative Planning pur mantenendo il suo impegno a fornire un servizio personalizzato ai propri clienti.

In SBSB, il team di professionisti esperti lavora a stretto contatto con ciascun cliente per sviluppare piani finanziari personalizzati in linea con i loro obiettivi e obiettivi unici. L'approccio dell'azienda si basa su una profonda comprensione della situazione finanziaria e della propensione al rischio di ciascun cliente.

SBSB offre una vasta gamma di servizi tra cui gestione degli investimenti, pianificazione pensionistica, pianificazione patrimoniale, pianificazione fiscale, gestione del rischio, strategie di donazioni filantropiche e altro ancora. La società utilizza un processo di investimento disciplinato che combina una ricerca rigorosa con una gestione attiva del portafoglio per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari a lungo termine.

Uno dei principali punti di forza di SBSB è il suo approccio basato sul team. Ogni cliente lavora con un team dedicato composto da un consulente che funge da punto di contatto principale insieme a specialisti in aree come la pianificazione fiscale o la pianificazione successoria. Ciò garantisce che i clienti ricevano una consulenza completa da esperti di diverse discipline.

L'azienda attribuisce grande importanza anche all'istruzione e alla comunicazione. SBSB ritiene che i clienti informati siano meglio attrezzati per prendere decisioni finanziarie sane. In quanto tali, forniscono aggiornamenti regolari sulle condizioni di mercato insieme a risorse educative come webinar o seminari su vari argomenti relativi alla finanza personale.

Oltre al suo impegno a fornire un servizio eccezionale per le esigenze dei suoi clienti oggi; Sullivan Bruyette Speros & Blayney riconosce anche l'importanza della sostenibilità per le generazioni future investendo in modo responsabile attraverso i principi ESG (Environmental Social Governance) che allineano gli investimenti verso le aziende che danno la priorità alle pratiche sostenibili pur ottenendo forti ritorni per gli investitori.


Nel complesso Sullivan Bruyette Speros & Blayney si distingue tra gli altri gestori patrimoniali grazie al suo approccio personalizzato combinato con l'accesso alle vaste risorse di Creative Planning che consente loro di fornire soluzioni su misura per ogni singolo cliente pur essendo in grado di offrire competenze a livello istituzionale su larga scala.