A proposito di Sound investment strategies
Solide strategie di investimento: il tuo partner di fiducia per la pianificazione finanziaria e la gestione degli investimenti
Sound Investment Strategies è un consulente per gli investimenti registrato (RIA) indipendente e a pagamento che fornisce servizi completi di pianificazione finanziaria e gestione degli investimenti a privati, famiglie e aziende. Con un team di professionisti esperti che si dedicano ad aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari, Sound Investment Strategies ha costruito una reputazione per la fornitura di consulenza personalizzata e un servizio eccezionale.
Noi di Sound Investment Strategies crediamo che ogni cliente sia unico e meriti un approccio personalizzato alle sue esigenze di pianificazione finanziaria. Il nostro team si prende il tempo necessario per comprendere le circostanze individuali, gli obiettivi, la tolleranza al rischio e le preferenze di investimento di ciascun cliente prima di sviluppare un piano su misura che sia in linea con i loro obiettivi.
I nostri servizi
Offriamo una vasta gamma di servizi progettati per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari. Questi includono:
Pianificazione finanziaria: il nostro team lavora a stretto contatto con i clienti per sviluppare piani finanziari completi che affrontino tutti gli aspetti delle loro finanze. Ciò include la pianificazione della pensione, la pianificazione patrimoniale, la pianificazione fiscale, le strategie di finanziamento dell'istruzione, l'analisi e le raccomandazioni assicurative.
Gestione degli investimenti: forniamo servizi professionali di gestione del portafoglio utilizzando i nostri modelli di investimento proprietari basati sulla Modern Portfolio Theory (MPT). Utilizziamo ETF a basso costo o fondi comuni nei nostri portafogli che aiutano a mantenere bassi i costi massimizzando i rendimenti.
Pianificazione pensionistica: aiutiamo i clienti a pianificare la pensione analizzando i tassi di risparmio attuali e le spese previste in pensione. Forniamo anche indicazioni sulle strategie di richiesta di previdenza sociale e sulle opzioni pensionistiche, se applicabili.
Pianificazione patrimoniale: il nostro team lavora con gli avvocati dei clienti o ne consiglia uno se necessario per creare un piano patrimoniale che soddisfi i desideri del cliente riducendo al minimo le tasse e le spese di successione.
Pianificazione fiscale: lavoriamo a stretto contatto con i CPA dei nostri clienti o ne consigliamo uno se necessario per ridurre al minimo le tasse attraverso strategie di investimento fiscalmente efficienti come l'ubicazione degli asset e la riscossione delle perdite fiscali.
Strategie di finanziamento dell'istruzione: per i genitori che cercano di risparmiare per le spese universitarie, possiamo consigliare piani 529 o altri veicoli di risparmio per l'istruzione a seconda dello stato in cui vivono insieme all'età del bambino.
Analisi e raccomandazioni assicurative: esaminiamo le polizze assicurative dei clienti per assicurarci che abbiano una copertura adeguata e raccomandiamo modifiche se necessario. Forniamo anche indicazioni sulle opzioni di assicurazione per l'assistenza a lungo termine.
Perché scegliere solide strategie di investimento?
Sono diversi i motivi per cui i clienti scelgono Sound Investment Strategies come partner di fiducia per la pianificazione finanziaria e la gestione degli investimenti:
Solo a pagamento: in qualità di RIA solo a pagamento, non riceviamo commissioni o compensi da fornitori di terze parti. Ciò significa che la nostra consulenza è sempre imparziale e nel migliore interesse dei nostri clienti.
Indipendente: non siamo affiliati a nessuna banca, broker o compagnia assicurativa. Questo ci consente di fornire una consulenza obiettiva adattata alle esigenze specifiche di ogni cliente.
Professionisti esperti: il nostro team ha decenni di esperienza nel settore dei servizi finanziari e detiene diplomi e certificazioni avanzate come CFP® (Certified Financial Planner), CPA (Certified Public Accountant), CFA® (Chartered Financial Analyst).
Servizio personalizzato: siamo orgogliosi di fornire un servizio personalizzato a ciascun cliente. Il nostro team lavora a stretto contatto con i clienti durante l'intero processo, dalla consulenza iniziale al monitoraggio continuo e agli aggiustamenti necessari.
Filosofia d'investimento
Noi di Sound Investment Strategies crediamo in un approccio disciplinato all'investimento basato sulla Modern Portfolio Theory (MPT). MPT è una filosofia di investimento che enfatizza la diversificazione tra classi di attività come azioni, obbligazioni, immobili e materie prime insieme alle regioni geografiche di tutto il mondo. Distribuendo gli investimenti su diverse classi di attività, aiuta a ridurre il rischio massimizzando i rendimenti nel tempo.
Utilizziamo ETF a basso costo o fondi comuni nei nostri portafogli che aiutano a mantenere bassi i costi massimizzando i rendimenti. I nostri portafogli sono progettati in base al livello di tolleranza al rischio di ciascun cliente, il che garantisce che rimangano investiti durante le flessioni del mercato piuttosto che vendite di panico ai minimi di mercato che possono danneggiare le prestazioni a lungo termine.
Conclusione
Sound Investment Strategies è il tuo partner di fiducia per i servizi di pianificazione finanziaria e gestione degli investimenti. Con un team di professionisti esperti che si dedicano ad aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari, forniamo consulenza personalizzata e un servizio eccezionale. In qualità di RIA solo a pagamento, ci impegniamo a fornire una consulenza imparziale che sia sempre nel migliore interesse dei nostri clienti. Contattaci oggi stesso per programmare una consulenza e scoprire come possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Tradotto
investsoundly.com
