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Stavo cercando un consulente finanziario che mi aiutasse a pianificare la pensione e ho trovato Steve Doster, un membro della Rowling Associates sul sito web dell'organizzazione Cert Fin Planning. Ho fissato un appuntamento con Steve. Prima dell'incontro, ho iniziato la mia due diligence con la questione della responsabilità fiduciaria. Questa è la principale area di preoccupazione menzionata in quasi tutte le fonti di consulenza su come selezionare un consulente finanziario.
Dopo aver chiesto informazioni su questo, Steve ha inviato un'e-mail annullando il mio appuntamento.
Cosa ha portato a questo? Dopo l'appuntamento, ho inviato un'e-mail per richiedere un documento che indicava se avrebbe o meno una responsabilità fiduciaria. Un membro del suo staff ha indicato che le informazioni potevano essere trovate nei documenti che mi erano già stati inviati, e ha fatto riferimento al documento e alla sezione specifici. Sfortunatamente, quella sezione si limitava a fare riferimento al loro documento sul Codice di condotta per i dettagli, che sarebbe stato "disponibile su richiesta". Quindi ho fatto la richiesta. Il mio appuntamento è stato quindi immediatamente annullato. Di seguito è riportato l'email che ho ricevuto. Sii il giudice.
"I documenti di divulgazione che hai ricevuto discutono del nostro dovere fiduciario nei confronti dei clienti e della nostra adesione ai codici di condotta professionali. In qualità di professionisti CPA e CFP, siamo tenuti a seguire il codice etico e gli standard di condotta professionali per entrambe le professioni. Il nostro codice etico aziendale fa parte delle nostre politiche e procedure di conformità molto più ampie, che è un documento solo per uso interno.
Esaminando le nostre comunicazioni, mi risulta che hai bisogno di una consulenza finanziaria rapidamente. Ci vuole tempo per completare i nostri piani finanziari grazie al nostro processo accurato e ponderato. Possono essere necessarie 6-8 settimane per completare un piano a seconda della complessità del cliente. Sembra che la nostra azienda non sia la soluzione migliore per te per soddisfare le tue esigenze di tempismo, quindi annullo la nostra riunione introduttiva. Ti auguro il meglio per la tua ricerca di una società di pianificazione finanziaria.
Saluti,
Steve "
linkedin.com
