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Prentice Financial Planning, LLC: il tuo partner di fiducia nel raggiungimento degli obiettivi finanziari
Prentice Financial Planning, LLC è una società di pianificazione finanziaria che fornisce strategie personalizzate a individui e famiglie nell'area di Olympia, Washington. Con il nostro processo di pianificazione finanziaria avanzata chiamato Prentice Playbook, aiutiamo i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari e garantire il loro futuro.
Il nostro team di pianificatori finanziari esperti comprende che ogni cliente ha esigenze e obiettivi unici. Ecco perché adottiamo un approccio personalizzato per creare strategie personalizzate che si adattino alla situazione specifica di ogni cliente. Crediamo che comprendendo i valori, le priorità e gli obiettivi a lungo termine dei nostri clienti, possiamo sviluppare un piano completo che affronti tutti gli aspetti della loro vita finanziaria.
In Prentice Financial Planning, LLC, offriamo una vasta gamma di servizi progettati per aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari. I nostri servizi includono pianificazione pensionistica, gestione degli investimenti, pianificazione e preparazione fiscale, pianificazione patrimoniale, gestione del rischio (assicurazioni), finanziamento dell'istruzione (piani 529), strategie di beneficenza (fondi consigliati da donatori), pianificazione della successione aziendale per proprietari di piccole imprese o imprenditori che vogliono vendere o trasferire la proprietà della loro azienda.
Pianificazione pensionistica
Comprendiamo quanto sia importante per te avere abbastanza soldi risparmiati per i tuoi anni di pensionamento. Il nostro team lavorerà con te per creare un piano pensionistico completo su misura per le tue esigenze. Ti aiuteremo a determinare quanti soldi hai bisogno di risparmiare ogni anno in modo che tu possa andare in pensione comodamente senza preoccuparti di rimanere senza soldi.
Gestione degli investimenti
I nostri servizi di gestione degli investimenti sono progettati per aiutare i nostri clienti a far crescere la loro ricchezza nel tempo riducendo al minimo il rischio. Utilizziamo un approccio basato sull'evidenza quando selezioniamo gli investimenti per i portafogli dei nostri clienti, il che significa che ci affidiamo alla ricerca accademica piuttosto che a speculazioni o congetture quando prendiamo decisioni di investimento.
Pianificazione e preparazione fiscale
Sappiamo quanto possano essere complicate le tasse, motivo per cui offriamo servizi di pianificazione e preparazione fiscale come parte del nostro processo di pianificazione finanziaria generale. Il nostro obiettivo è sempre quello di ridurre al minimo la tua responsabilità fiscale assicurandoti al tempo stesso di rispettare tutte le leggi fiscali applicabili.
Pianificazione
I nostri servizi di pianificazione patrimoniale sono progettati per aiutare i nostri clienti a proteggere i loro beni e garantire che i loro desideri vengano realizzati dopo la loro morte. Lavoreremo con te per creare un piano patrimoniale completo che includa testamenti, trust e altri documenti legali necessari per proteggere i tuoi beni e provvedere ai tuoi cari.
Gestione del rischio (assicurazioni)
Comprendiamo l'importanza di proteggere te stesso e la tua famiglia da eventi imprevisti come incidenti o malattie. Ecco perché offriamo servizi di gestione del rischio che includono analisi assicurative, revisione delle polizze e raccomandazioni per le opzioni di copertura che si adattano alle tue esigenze specifiche.
Finanziamenti per l'istruzione (529 piani)
Sappiamo quanto sia importante per i genitori risparmiare denaro per l'istruzione dei propri figli. Il nostro team può aiutarti a creare un piano 529 che è un conto di risparmio con agevolazioni fiscali progettato specificamente per le spese di istruzione.
Strategie di beneficenza (fondi consigliati dai donatori)
Se sei interessato a restituire qualcosa alla tua comunità o a sostenere cause importanti per te, possiamo aiutarti a creare un fondo consigliato dai donatori. Questo tipo di fondo ti consente di effettuare contributi di beneficenza ricevendo vantaggi fiscali immediati.
Pianificazione della successione aziendale
Se sei un piccolo imprenditore o un imprenditore che vuole vendere o trasferire la proprietà della tua azienda, possiamo aiutarti. Il nostro team ha esperienza di lavoro con imprenditori su strategie di pianificazione della successione, inclusi accordi di compravendita, polizze assicurative per persone chiave e altro ancora.
In Prentice Financial Planning LLC., la nostra missione è semplice: fornire servizi di pianificazione finanziaria personalizzati su misura per le esigenze specifiche di ogni cliente. Crediamo nella costruzione di relazioni a lungo termine con i nostri clienti basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Contattaci oggi se sei pronto a prendere il controllo del tuo futuro finanziario!
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