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Pianificatore finanziario costoso. Secondo le nuove linee guida di SEBI, dovrebbero vendere solo piani diretti. Tuttavia, affermano di vendere piani regolari (ottengono una commissione per la vendita all'investitore)
Possono consigliare di non distribuire. Evitali se possibile.
Esperienza molto bella e una grande società di pianificazione finanziaria !!
Tradotto
PeakAlpha Investment Services Pvt. Ltd. è una delle principali società di servizi finanziari che fornisce consulenza e guida di esperti per aiutare le persone a pianificare le proprie finanze personali, l'istruzione dei figli, gli obiettivi di creazione di ricchezza e la pianificazione della pensione. Con un team di consulenti finanziari certificati con grande esperienza nel settore, PeakAlpha Investment Services Pvt. Ltd. aiuta i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari da molti anni.
Presso PeakAlpha Investment Services Pvt. Ltd., comprendiamo che la situazione finanziaria di ognuno è unica e richiede un'attenzione personalizzata per garantire il miglior risultato possibile. Ecco perché il nostro team di esperti si prende il tempo necessario per conoscere ogni singolo cliente e sviluppare strategie personalizzate in linea con le sue esigenze e i suoi obiettivi specifici.
La nostra gamma di servizi comprende pianificazione degli investimenti, pianificazione fiscale, pianificazione patrimoniale, gestione del rischio, pianificazione pensionistica e altro ancora. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti in ogni fase del processo per assicurarci che abbiano una chiara comprensione delle loro opzioni e prendano decisioni informate sulle loro finanze.
Uno dei nostri valori fondamentali in PeakAlpha Investment Services Pvt. Ltd è trasparenza: crediamo nell'essere aperti e onesti con i nostri clienti su tutti gli aspetti dei loro investimenti in modo che possano prendere decisioni informate sulla base di informazioni accurate.
Siamo inoltre orgogliosi di rimanere aggiornati con le ultime tendenze del settore in modo da poter fornire soluzioni all'avanguardia che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Il nostro team partecipa regolarmente a sessioni di formazione e conferenze per rimanere al passo con i cambiamenti delle normative o delle condizioni di mercato che possono avere un impatto sui portafogli dei nostri clienti.
Oltre a fornire consulenza esperta su questioni di finanza personale, PeakAlpha Investment Services Pvt.Ltd offre anche soluzioni di finanza aziendale come servizi di consulenza su fusioni e acquisizioni per le aziende alla ricerca di opportunità di crescita o strategie di uscita da iniziative esistenti.
In PeakAlpha Investment Services Pvt.Ltd., ci impegniamo a fornire un servizio eccezionale in ogni momento, sia che si tratti di rispondere a domande per telefono o di incontrarsi faccia a faccia con i clienti per consulenze o revisioni; ci sforziamo sempre di superare le aspettative fornendo risposte tempestive su misura per le esigenze individuali di ogni cliente.
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