Partnervest financial group, llc Revisione

A proposito di Partnervest financial group, llc

Partnervest Financial Group, LLC: il tuo partner di fiducia per i servizi di broker e dealer, la conformità delle operazioni di backoffice e la gestione degli investimenti

Sei un Registered Investment Advisor (RIA) alla ricerca di un partner affidabile che ti aiuti a navigare nel complesso mondo dei servizi finanziari? Non guardare oltre Partnervest Financial Group, LLC. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti servizi di broker dealer di prim'ordine, supporto per la conformità delle operazioni di backoffice e soluzioni di gestione degli investimenti.

In Partnervest Financial Group, LLC, comprendiamo che ogni RIA ha esigenze e obiettivi unici. Ecco perché offriamo una vasta gamma di soluzioni personalizzabili progettate per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Sia che tu abbia bisogno di aiuto per la conformità normativa o che desideri esternalizzare completamente le tue funzioni di gestione degli investimenti, abbiamo le competenze e le risorse necessarie per aiutarti ad avere successo.

Servizi di brokeraggio

In qualità di RIA che opera nell'ambiente altamente regolamentato di oggi, è essenziale disporre di un partner fidato in grado di fornire servizi completi di broker dealer. In Partnervest Financial Group, LLC., offriamo una suite completa di soluzioni di intermediazione progettate per aiutare le RIA a far crescere le loro attività mantenendo la conformità a tutte le normative pertinenti.

I nostri servizi di broker dealer includono:

- Supporto al trading: forniamo l'accesso a più piattaforme di trading e opzioni di esecuzione in modo che le RIA possano eseguire operazioni in modo rapido ed efficiente.
- Compensazione e custodia: collaboriamo con alcune delle società di compensazione più rinomate del settore per garantire che le risorse dei nostri clienti siano custodite in modo sicuro.
- Tecnologia e reportistica: la nostra piattaforma tecnologica all'avanguardia fornisce report in tempo reale su tutti gli aspetti della tua attività in modo che tu possa prendere decisioni informate sulla base di dati accurati.
- Marketing e sviluppo aziendale: offriamo supporto di marketing e risorse per lo sviluppo aziendale progettate specificamente per le RIA che desiderano far crescere le loro pratiche.

Conformità delle operazioni di backoffice

Il mantenimento della conformità normativa è una delle maggiori sfide che le RIA devono affrontare oggi. In Partnervest Financial Group, prendiamo sul serio questa sfida fornendo un supporto completo per la conformità delle operazioni di backoffice progettato specificamente per RIA.

I nostri servizi di conformità delle operazioni di backoffice includono:

- Depositi e rapporti normativi: gestiamo tutti i documenti normativi richiesti per conto dei nostri clienti in modo che possano concentrarsi sulla gestione delle loro attività.
- Preparazione e supporto dell'audit: il nostro team lavora a stretto contatto con i revisori durante gli audit annuali per garantire transizioni fluide di anno in anno.
- Sviluppo di politiche e procedure: assistiamo i nostri clienti nello sviluppo di politiche e procedure su misura per le loro attività.
- Programmi di formazione e istruzione: il nostro team offre programmi di formazione continua progettati specificamente per le RIA che desiderano rimanere aggiornate sulle normative in evoluzione.

Servizi di gestione degli investimenti

In Partnervest Financial Group., comprendiamo che la gestione degli investimenti è al centro di ciò che la maggior parte delle RIA sa fare meglio. Tuttavia, molte volte ci sono altre aree in cui potrebbero aver bisogno di assistenza o guida, come la costruzione del portafoglio o le strategie di gestione del rischio, ed è qui che entra in gioco la nostra esperienza nella gestione degli investimenti.

I nostri servizi di gestione degli investimenti includono:

- Guida alla costruzione del portafoglio
Lavoriamo a stretto contatto con i team dei nostri clienti durante la costruzione dei portafogli garantendo l'allineamento tra gli obiettivi/le esigenze dei clienti tenendo conto anche delle condizioni di mercato
- Strategie di gestione del rischio
Assistiamo i consulenti nello sviluppo di strategie di gestione del rischio su misura per le esigenze individuali di ciascun cliente
- Modelli di asset allocation
Forniamo modelli di asset allocation basati sulla situazione unica di ciascun cliente

Conclusione

In conclusione, se sei una RIA alla ricerca di un partner affidabile in grado di fornire servizi completi di broker dealer, conformità delle operazioni di back office e soluzioni di gestione degli investimenti, allora non cercare oltre PartnerVest financial group llc. Con oltre 20 anni di esperienza in questo spazio, abbiamo costruito una vasta rete che ci consente di accedere a più piattaforme di trading e ad alcune rinomate società di compensazione all'interno del settore. Inoltre, attraverso l'utilizzo di una piattaforma tecnologica all'avanguardia abbinata a risorse di marketing/sviluppo aziendale disponibili esclusivamente tramite noi; diventa chiaro perché PartnerVest dovrebbe essere preso in considerazione quando si cercano partner in grado di fornire i risultati necessari per avere successo a lungo termine!