Midwestern Financial Revisione

Ho 25 anni, nel mio primo "vero" lavoro e volevo iniziare a risparmiare, ma non avevo idea da dove cominciare o se potevo con un budget limitato. Joe Jay è stato fantastico e mi ha presentato il suo programma per investitori principianti. Quando ho iniziato il programma non mi aspettavo di capire davvero cosa avrebbe fatto con i miei soldi, ma si è assicurato di spiegare tutto e continua a fare in modo che tu sappia esattamente cosa sta succedendo. Mi ha davvero aperto gli occhi su quanto sia importante iniziare a risparmiare ora per la pensione. Fa di tutto per aiutarmi a capire e rispondere a tutte le mie domande sugli investimenti, consiglio vivamente di dare un'occhiata al Midwestern Financial Group!

Abbiamo appena iniziato a lavorare con Joe ed è stata un'esperienza fantastica. Joe ha davvero lavorato molto per esaminare la nostra situazione finanziaria e portarci su un buon percorso finanziario ora e guardare al futuro. Ha fatto un ottimo lavoro toccando la base con noi e ha davvero in mente i nostri migliori interessi. Per fortuna abbiamo fatto questa mossa!

Avendo conosciuto Joe Jay per la maggior parte di un decennio, ero estremamente cauto nel mescolare un rapporto professionale con un'amicizia personale. Tuttavia, il livello di professionalità che ho sperimentato nel trattare con Joe e il Midwestern Financial Group è al di sopra e al di là di quanto mi aspettassi e ha placato la mia apprensione.

Ho scoperto che l'approccio di Joe all'investimento corrisponde davvero a uno stile con cui mi trovo a mio agio. Sento di avere una solida conoscenza dei mercati, ma ritengo che l'utilizzo della conoscenza superiore di Joe avvantaggia i miei conti pensionistici poiché funge da cartina di tornasole fornendo analisi più complete delle azioni di quanto potrei mai ottenere. La sua analisi di ogni individuo e delle sue esigenze massimizza i ritorni per ogni cliente. Ritengo che questo sia un ottimo approccio, poiché la maggior parte degli analisti finanziari con cui ho avuto a che fare cercano di ridurre al minimo il lavoro incanalando gruppi di clienti in conti di grandi dimensioni (questo approccio massimizza le commissioni del broker e richiede uno sforzo minimo). Tuttavia, Joe dedica del tempo extra per trovare risorse che si adattino veramente alle esigenze di ciascun cliente mantenendo prezzi competitivi per i suoi servizi.

Dopo aver utilizzato i servizi del Midwestern Financial Group, direi che non esiste davvero un modo migliore per gestire una società di consulenza finanziaria. Ritengo che l'approccio di Joe al servizio clienti e la messa al primo posto delle esigenze del cliente siano le caratteristiche più importanti in questo campo. Trovo che il nostro rapporto sia sempre incentrato sul migliore interesse del cliente e si sia evoluto in una partnership commerciale di prim'ordine. Raccomando Joe e Midwestern Financial Group come società di consulenza di prim'ordine a qualsiasi parte interessata.

Midwestern Financial Group ha eliminato la preoccupazione di aver scelto gli investimenti corretti per il mio portafoglio. Joe ha la mia completa fiducia che sta controllando i miei fondi e li mette nei conti più redditizi. È in grado di gestire i miei 401k attraverso il lavoro, così come i miei account di rollover. La competenza del Midwestern Financial Group mi consentirà di vivere comodamente quando sarà il momento di andare in pensione.

Fanno il possibile. Il tocco personale aiuta quando parli del tuo futuro con gli investimenti. Li ho usati per valutazioni aziendali, 401k e molto altro. Li considero il mio sportello unico. Non cercare troppo, soddisferanno e supereranno tutte le tue aspettative.

Pianificare il mio futuro successo finanziario non è sempre stata una priorità per me. Joseph Jay e il Midwestern Financial Group (MFG) offrono l'opportunità di iniziare tale pianificazione con il programma MFG Beginning Investor. Joseph ha considerato prioritario preparare incontri personalizzati in cui può iniziare a indagare sulla tua situazione attuale, studiare le attuali condizioni di mercato e aiutare a pianificare i tuoi obiettivi finanziari futuri. Joesph rimane uno studente del mercato poiché i suoi studi e l'attenzione ai dettagli specifici del mercato sono mostrati nel suo commento settimanale. Ora posso dire che i miei obiettivi finanziari futuri saranno una pianificazione di successo con MFG e Joseph Jay.

Mio marito ed io non siamo affatto informati sulla pianificazione finanziaria o sugli investimenti. Sapevamo di aver bisogno di consigli, dal momento che mio marito stava cambiando lavoro e ha dovuto iniziare a gestire tutti i suoi risparmi per la pensione. Avevamo provato altri pianificatori finanziari. Stavano bene, ma abbiamo sempre pensato che stessero cercando di venderci qualcosa di cui non eravamo sicuri di aver bisogno. MFG ha avuto il tempo di conoscere noi, il nostro livello di comfort e le nostre priorità. Ci hanno aiutato a rivedere i nostri piani per la pensione e il risparmio universitario per i nostri figli. Li ho sempre trovati chiari nello spiegare le opzioni, ma mai invadenti. Nel corso degli anni in cui abbiamo lavorato con loro, i nostri risparmi per la pensione sono in condizioni molto migliori. Mi sento più sicuro delle nostre finanze, ora e in futuro. Sappiamo di essere in buone mani e raccomandiamo MFG a chiunque chieda di essere etico, informato e paziente con quelli di noi che non sono maghi finanziari.

È rinfrescante vedere due giovani uomini così dedicati ed entusiasti di quello che fanno. Ho lavorato con molti manager finanziari diversi e non ho mai incontrato nessuno con questo tipo di dedizione al cliente. Ho molta fiducia in quello che mi dicono. È ovvio che fanno i compiti e sanno di cosa parlano.

Joe è un nostro amico di lunga data e ha deciso di iniziare a lavorare con lui nell'ambito del programma Beginning Investors. Si è preso il tempo necessario per analizzare la nostra intera situazione finanziaria e ci ha fatto iniziare un piano che soddisfa le nostre esigenze attuali e future. Ha fatto un ottimo lavoro nello spiegare il programma e nell'assisterci in ogni fase della creazione dell'account. Siamo grati di lavorare con qualcuno di cui possiamo fidarci e qualcuno a cui possiamo rivolgerci per avere una guida in ogni fase della nostra vita. Grazie Joe!