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Lewis and Knowlton Financial Group, Inc. è una delle principali società di servizi finanziari che fornisce servizi completi di pianificazione finanziaria e gestione degli investimenti a privati, famiglie e aziende. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, Lewis and Knowlton Financial Group si è affermato come partner di fiducia per i clienti che cercano una guida esperta sui propri obiettivi finanziari.
In Lewis and Knowlton Financial Group, comprendiamo che ogni cliente ha esigenze uniche quando si tratta delle proprie finanze. Ecco perché adottiamo un approccio personalizzato alla situazione di ogni cliente, lavorando a stretto contatto con loro per sviluppare soluzioni personalizzate in linea con i loro obiettivi. Il nostro team di professionisti esperti comprende pianificatori finanziari certificati (CFP), consulenti per gli investimenti, specialisti fiscali e avvocati di pianificazione patrimoniale che lavorano insieme senza soluzione di continuità per fornire consulenza olistica su tutti gli aspetti della vita finanziaria dei nostri clienti.
I nostri servizi includono pianificazione pensionistica, gestione degli investimenti, pianificazione e preparazione fiscale, pianificazione patrimoniale, gestione del rischio (compresa l'assicurazione), pianificazione della successione aziendale per imprenditori o dirigenti che cercano modi per uscire dai loro ruoli attuali pur mantenendo il controllo sui propri risorse.
Crediamo nella trasparenza quando si tratta di commissioni addebitate dalla nostra azienda. Addebitiamo commissioni in base al valore degli asset in gestione piuttosto che commissioni o altri costi nascosti che possono creare confusione o fuorviare per i clienti.
Il nostro impegno non si limita solo a fornire un servizio di qualità, ma anche a educare i nostri clienti su vari aspetti relativi alla finanza in modo che possano prendere decisioni informate sulle loro questioni finanziarie. Offriamo risorse educative come seminari/webinar su argomenti come strategie di reddito pensionistico o piani di risparmio universitari che aiutano le persone a pianificare meglio finanziariamente.
Lewis and Knowlton Financial Group si impegna a fornire un eccellente servizio clienti essendo disponibile quando necessario tramite telefonate o e-mail in modo che qualsiasi domanda possa essere affrontata prontamente senza alcun ritardo.
In conclusione: se stai cercando un partner di fiducia che possa aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari fornendo al contempo un'attenzione personalizzata su misura per le tue esigenze, allora non guardare oltre Lewis & Knowlton Financial Group, Inc. Ci impegniamo a fornire il massimo livello di servizio e competenza ai nostri clienti e non vediamo l'ora di aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
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