Legacy wealth management, inc. (memphis, tn) Revisione

A proposito di Legacy wealth management, inc. (memphis, tn)

Legacy Wealth Management, Inc. (Memphis, TN) - Costruisci e proteggi la tua ricchezza

Cerchi un consulente finanziario affidabile che possa aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari? Non guardare oltre Legacy Wealth Management, Inc. Con sede a Memphis, TN, Legacy Wealth Management è un nome di fiducia nel mondo della gestione patrimoniale e della pianificazione finanziaria.

In Legacy Wealth Management, comprendiamo che ognuno ha esigenze e obiettivi finanziari unici. Sia che tu voglia andare in pensione comodamente o finanziare l'istruzione universitaria di tuo nipote, possiamo aiutarti a costruire e proteggere la tua ricchezza in base alle tue esigenze in modo che tu abbia più tempo per concentrarti su ciò che conta: divertirti.

Il nostro team di consulenti finanziari esperti lavora a stretto contatto con ciascun cliente per sviluppare un piano personalizzato che si allinei con i loro obiettivi e obiettivi specifici. Ci prendiamo il tempo per conoscere personalmente i nostri clienti in modo da poter fornire una consulenza su misura che soddisfi le loro esigenze individuali.

I nostri servizi includono gestione degli investimenti, pianificazione pensionistica, pianificazione successoria, strategie di pianificazione fiscale e soluzioni di gestione del rischio. Usiamo un approccio olistico quando sviluppiamo i piani dei nostri clienti perché crediamo che ogni aspetto delle loro finanze sia interconnesso.

Gestione degli investimenti

In Legacy Wealth Management, crediamo nell'adozione di un approccio disciplinato quando si tratta di investire. La nostra filosofia di investimento si basa sulla diversificazione tra classi di attività e su una gestione attiva del portafoglio progettata per ridurre al minimo il rischio massimizzando al contempo i rendimenti.

Lavoriamo con i nostri clienti per sviluppare una strategia di investimento su misura per loro in base al loro livello di tolleranza al rischio e obiettivi a lungo termine. Il nostro team monitora da vicino le tendenze del mercato in modo da poter prendere decisioni informate su quando acquistare o vendere investimenti all'interno dei portafogli dei nostri clienti.

Pianificazione pensionistica

La pianificazione per la pensione può essere opprimente senza la giusta guida. In Legacy Wealth Management, aiutiamo i nostri clienti a navigare in questo complesso processo sviluppando piani pensionistici completi progettati appositamente per loro.

Prendiamo in considerazione fattori come le fonti di reddito previste durante gli anni di pensionamento, comprese le prestazioni di sicurezza sociale o le pensioni; spese anticipate come le spese sanitarie; tassi di inflazione; proiezioni dell'aspettativa di vita tra gli altri fattori che possono influire sulla capacità di mantenere uno stile di vita durante gli anni della pensione .

Pianificazione

La pianificazione successoria implica molto di più della semplice creazione di un testamento o di un documento fiduciario: si tratta di garantire che i tuoi beni siano distribuiti secondo i tuoi desideri dopo la morte, riducendo al minimo le tasse dovute dagli eredi/beneficiari. In Legacy Wealth Management, lavoriamo con avvocati immobiliari specializzati in questo settore del diritto in modo che possano fornire indicazioni su come strutturare al meglio il proprio piano patrimoniale date le circostanze individuali.

Strategie di pianificazione fiscale

Le tasse sono una parte inevitabile della vita, ma ci sono modi in cui si può ridurre la responsabilità fiscale attraverso attente strategie di pianificazione fiscale. In Legacy Wealth Management, lavoriamo a stretto contatto con CPA specializzati in diritto tributario in modo che possano consigliarci su come strutturare al meglio i propri conti di investimento/pensione ecc., Per ridurre al minimo le tasse dovute nel tempo.

Soluzioni per la gestione del rischio

Le soluzioni di gestione del rischio comportano l'identificazione dei potenziali rischi associati a vari aspetti delle proprie finanze, inclusi investimenti/conti pensionistici, ecc., e l'attuazione di misure volte a mitigare tali rischi. Alla gestione patrimoniale legacy, offriamo prodotti assicurativi come polizze assicurative sulla vita che possono essere utilizzate per proteggere da eventi imprevisti come morte/invalidità ecc., nonché altri tipi di copertura a seconda delle circostanze individuali.

Insomma,

Legacy Wealth Management Inc. (Memphis tn) offre servizi completi di creazione di ricchezza progettati specificamente in base alle esigenze/obiettivi/obiettivi unici di ogni cliente. Con consulenti esperti che lavorano a fianco di ogni cliente in ogni fase del percorso, i clienti ricevono un'attenzione personalizzata dall'inizio alla fine assicurandosi di ottenere i risultati desiderati a lungo termine. Contattaci oggi per saperne di più su come legacy wealth management inc. (memphis tn) può aiutarti a proteggere la TUA eredità!