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The services provided by Hefren-tillotson, inc. are excellent. I am extremely satisfied with their expertise and professionalism. The financial advisors at Hefren-tillotson, inc. go above and beyond to meet their clients' needs. They have helped me to grow my investments and achieve my financial goals. I highly recommend Hefren-tillotson, inc. to anyone looking for a trustworthy and competent financial advisor.
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Il mio defunto marito era l'investitore. Era in banca e capiva meglio di me come far crescere i nostri soldi per la pensione. Quando è morto nel 2014 è stato un momento molto buio per me. Non sono stato davvero in grado di affrontare molto per un po'. Non so cosa avrei fatto o dove sarei adesso se non per Andrew Patterson e Nellie! Mi hanno tenuto la mano ad ogni passo, e lo fanno ancora. Si sono presi cura degli investimenti e mi hanno aiutato mentre trasferivamo tutto a mio nome, organizzavamo gli esborsi, ecc. Mi sono trasferito in un altro stato, nel sud. Ma i miei soldi e i miei investimenti rimarranno esattamente dove sono! Questa è un'azienda a conduzione familiare orientata al cliente. Prendono tempo per conoscerti e lavorare sodo per vedere cosa funziona per ogni persona, nessun investimento nello stampino per biscotti per questa azienda. Sono contento che il mio defunto marito abbia scelto l'azienda e la persona giuste!
Tradotto
Hefren-Tillotson, Inc. è una società di gestione patrimoniale a servizio completo che opera nella regione di Pittsburgh da oltre 70 anni. La società è stata fondata nel 1948 da Willard J. Tillotson e James E. Hefren con l'obiettivo di fornire servizi di pianificazione finanziaria personalizzati a individui e famiglie.
Nel corso degli anni, Hefren-Tillotson è cresciuta fino a diventare una delle più grandi società indipendenti di gestione patrimoniale della Pennsylvania occidentale, con oltre 10 miliardi di dollari di asset in gestione. Il successo dell'azienda può essere attribuito al suo impegno nel fornire un servizio eccezionale e soluzioni personalizzate su misura per le esigenze uniche di ogni cliente.
In Hefren-Tillotson, i clienti hanno accesso a un team di esperti consulenti finanziari specializzati in un'ampia gamma di aree tra cui gestione degli investimenti, pianificazione pensionistica, pianificazione successoria, pianificazione fiscale, analisi assicurativa e altro ancora. I consulenti dell'azienda lavorano a stretto contatto con i clienti per sviluppare piani finanziari completi che li aiutino a raggiungere i loro obiettivi a lungo termine.
Uno dei principali vantaggi di lavorare con Hefren-Tillotson è il loro approccio proprietario MASTERPLAN® che fornisce ai clienti una tabella di marcia per raggiungere i loro obiettivi finanziari. Questo processo completo comprende sei passaggi: Scoperta e valutazione; Sviluppo della strategia di investimento; Implementazione; Monitoraggio e revisione; Pianificazione fiscale; e pianificazione patrimoniale.
Oltre ai suoi servizi di gestione patrimoniale, Hefren-Tillotson offre anche servizi di consulenza sugli investimenti istituzionali per aziende e organizzazioni senza scopo di lucro. Il loro team lavora a stretto contatto con gli sponsor del piano per progettare piani di pensionamento che soddisfino le loro esigenze specifiche, aiutando anche i dipendenti a raggiungere i loro obiettivi di pensionamento.
Hefren-Tillotson ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni per il suo eccezionale servizio e impegno per l'eccellenza. Solo nel 2020 sono stati nominati uno dei migliori consulenti indipendenti di Barron, oltre ad essere stati riconosciuti da Forbes come uno dei migliori consulenti patrimoniali americani.
Nel complesso, se stai cercando un partner fidato che possa aiutarti a prendere decisioni finanziarie complesse fornendo un'attenzione personalizzata in ogni fase del percorso, allora non guardare oltre Hefren-Tillotson Inc., la tua società di gestione patrimoniale a servizio completo al servizio di Pittsburgh regione dal 1948!
hefren.com
