Gallagher financial services Revisione

A proposito di Gallagher financial services

Gallagher Financial Services: il tuo partner fidato per la pianificazione finanziaria

Gallagher Financial Services è una società di pianificazione finanziaria fondata nel 1985 da Mark R. Gallagher. L'azienda si trova a North St. Paul, MN, e fornisce servizi di pianificazione finanziaria personalizzati a privati ​​e aziende da oltre trent'anni.

In Gallagher Financial Services, crediamo che tutti meritino un futuro finanziario sicuro. Comprendiamo che ogni cliente ha obiettivi ed esigenze unici, motivo per cui offriamo soluzioni personalizzate su misura per la tua situazione specifica.

Il nostro team di professionisti esperti comprende pianificatori finanziari certificati (CFP), consulenti per gli investimenti, specialisti fiscali ed esperti assicurativi che lavorano insieme per fornire servizi completi di pianificazione finanziaria. Ci prendiamo il tempo per conoscerti personalmente in modo da poter sviluppare una strategia in linea con i tuoi obiettivi.

Il nostro approccio

In Gallagher Financial Services, il nostro approccio è incentrato sulla costruzione di relazioni a lungo termine con i nostri clienti basate sulla fiducia e sulla trasparenza. Crediamo che una comunicazione aperta sia la chiave per raggiungere il successo in qualsiasi partnership.

Iniziamo conducendo una consultazione iniziale in cui discutiamo della tua attuale situazione finanziaria e degli obiettivi futuri. Questo ci consente di comprendere meglio le tue esigenze in modo da poter creare un piano personalizzato su misura per te.

Una volta che avremo sviluppato il tuo piano, te lo presenteremo in dettaglio in modo che tu possa comprendere appieno le strategie coinvolte. Forniremo inoltre supporto continuo durante tutto il processo di implementazione, nonché revisioni periodiche dei tuoi progressi verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Servizi offerti

Gallagher Financial Services offre una vasta gamma di servizi progettati per aiutare le persone e le aziende a raggiungere i propri obiettivi finanziari:

1) Pianificazione pensionistica: i nostri servizi di pianificazione pensionistica sono progettati per aiutarti a risparmiare per la pensione riducendo al minimo le tasse e massimizzando i rendimenti.

2) Gestione degli investimenti: i nostri servizi di gestione degli investimenti includono analisi del portafoglio, raccomandazioni sull'asset allocation, strategie di gestione del rischio e monitoraggio continuo degli investimenti.

3) Pianificazione fiscale: i nostri specialisti fiscali lavorano a stretto contatto con i clienti durante tutto l'anno per ridurre al minimo la loro responsabilità fiscale attraverso tecniche di pianificazione strategica come il differimento del reddito o lo spostamento delle detrazioni tra gli anni.

4) Pianificazione assicurativa: i nostri esperti assicurativi possono aiutarti a valutare vari tipi di polizze assicurative, tra cui assicurazioni sulla vita, assicurazioni per invalidità o opzioni di copertura per l'assistenza a lungo termine in base a criteri di valutazione delle esigenze individuali come fascia d'età o stato di salute, ecc., garantendo un'adeguata protezione contro imprevisti eventi come incidenti o malattie ecc., che possono avere un impatto negativo sulle proprie finanze se non pianificati correttamente in anticipo!

5) Pianificazione patrimoniale: i nostri servizi di pianificazione patrimoniale includono la creazione di trust o testamenti in base ai requisiti legali applicabili in base alle leggi statali che regolano i diritti di successione ecc., garantendo un trasferimento regolare dei beni di proprietà dopo la morte senza controversie legali che sorgono in seguito tra gli eredi/beneficiari coinvolti!

Perché scegliere noi?

Scegliere Gallagher Financial Services significa scegliere un servizio personalizzato da professionisti esperti che si dedicano esclusivamente ad aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi unici! Ecco alcuni motivi per cui i nostri clienti ci scelgono:

1) Esperienza - Con oltre trent'anni di esperienza al servizio di clienti in diversi settori/settori/regioni/paesi in tutto il mondo; il nostro team ha acquisito una vasta conoscenza di vari aspetti relativi alle tendenze e alle normative del settore finanziario che li disciplinano anche a livello globale/locale!

2) Soluzioni personalizzate - Presso Gallagher Financial Services ogni cliente riceve soluzioni personalizzate su misura in base alle sue esigenze/scopi/obiettivi individuali; garantendo i massimi benefici derivanti dalle risorse disponibili a portata di mano senza compromettere in alcun modo gli standard di qualità!!

3) Trasparenza - In tutte le fasi del processo di coinvolgimento; che si tratti della fase di consultazione iniziale fino alla fase di revisione finale post-attuazione; rimane la completa trasparenza mantenuta tra le due parti coinvolte, vale a dire cliente e fornitore di servizi allo stesso modo! Ciò garantisce che non sorgano sorprese in seguito a causa della mancanza di chiarezza in merito alle condizioni dei termini concordate in precedenza durante il periodo di incarico stesso!!

4) Affidabilità - Come accennato anche in precedenza; la fiducia costituisce il fondamento fondamentale su cui prosperano tutte le partnership di successo!! E alla Gallagher Financial Services questo aspetto non viene mai compromesso in nessun caso!!