Freestone capital management Revisione

A proposito di Freestone capital management

Freestone Capital Management: aiutare i clienti a concentrarsi su ciò che conta davvero

Freestone Capital Management è una società indipendente di servizi patrimoniali con sede a Seattle, con uffici aggiuntivi a San Francisco e Santa Barbara. La società è stata fondata nel 1999 da Gary Furukawa, che aveva l'idea di creare un'azienda che fornisse servizi completi di pianificazione finanziaria e gestione degli investimenti a individui, famiglie e istituzioni.

Oggi, Freestone è diventata una delle società di gestione patrimoniale più rispettate nel nord-ovest del Pacifico. Con oltre 4 miliardi di dollari di asset in gestione (AUM), l'azienda serve una vasta gamma di clienti in tutto il paese. Da persone facoltose a fondazioni e donazioni, il team di professionisti esperti di Freestone fornisce soluzioni personalizzate su misura per le esigenze specifiche di ogni cliente.

In Freestone Capital Management, crediamo che la vera ricchezza sia qualcosa di più del semplice denaro. Si tratta di avere la libertà di perseguire le proprie passioni e vivere la vita alle proprie condizioni. Ecco perché la nostra missione è aiutare i nostri clienti a concentrarsi su ciò che conta veramente - le loro famiglie, le loro imprese, le loro comunità - fornendo loro gli strumenti finanziari di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi.

I nostri servizi

In Freestone Capital Management, offriamo una vasta gamma di servizi progettati per aiutare i nostri clienti a costruire e preservare la ricchezza nel tempo. Le nostre offerte principali includono:

Gestione degli investimenti: adottiamo un approccio disciplinato agli investimenti che si concentra sulla crescita a lungo termine gestendo il rischio attraverso la diversificazione.

Pianificazione finanziaria: il nostro team lavora a stretto contatto con i clienti per sviluppare piani finanziari completi che affrontino tutti gli aspetti della loro vita finanziaria.

Pianificazione patrimoniale: aiutiamo i clienti a gestire complesse questioni di pianificazione patrimoniale in modo che possano lasciare un'eredità duratura per le generazioni future.

Pianificazione fiscale: i nostri esperti fiscali lavorano a stretto contatto con i commercialisti oi consulenti fiscali dei clienti per ridurre al minimo le tasse massimizzando al contempo i rendimenti al netto delle imposte.

Servizi filantropici: assistiamo i clienti che desiderano effettuare donazioni di beneficenza o istituire fondazioni di beneficenza come parte della loro strategia complessiva di gestione patrimoniale.

Servizi istituzionali: forniamo soluzioni di investimento personalizzate per investitori istituzionali come fondazioni e fondi di dotazione.

Il nostro approccio

Noi di Freestone Capital Management crediamo che investire con successo richieda disciplina, pazienza e una prospettiva a lungo termine. Ecco perché adottiamo un approccio basato sull'evidenza che enfatizza i fondi indicizzati a basso costo combinati con una gestione attiva ove appropriato. Concentrandosi su fattori come l'asset allocation e la diversificazione piuttosto che cercare di cronometrare i mercati o scegliere singoli titoli o obbligazioni sulla base di tendenze a breve termine o eventi di cronaca; miriamo a fornire risultati costanti nel tempo senza correre rischi inutili.

Riconosciamo inoltre che ogni cliente ha esigenze uniche quando si tratta di gestire le proprie finanze; pertanto il nostro team è orgoglioso di lavorare a stretto contatto con ciascun cliente individualmente in modo da comprendere i suoi obiettivi specifici prima di sviluppare strategie personalizzate su misura per il raggiungimento di tali obiettivi.

La nostra squadra

Il successo di qualsiasi società di gestione patrimoniale dipende in gran parte dalle sue persone; alla gestione del capitale di Freestone questa non fa eccezione! Il nostro team comprende professionisti altamente qualificati provenienti da diversi background, tra cui diritto finanziario e contabile, tra gli altri, che sono appassionati di aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi finanziari.

Ogni membro apporta competenze ed esperienza uniche che ci consentono di fornire un servizio e una consulenza eccezionali in tutte le aree relative alla finanza personale, inclusa la pianificazione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, la filantropia, tra le altre.

Conclusione

In conclusione, se stai cercando una società di servizi patrimoniali indipendente con sede a Seattle che offra una pianificazione finanziaria completa Gestione degli investimenti Tasse immobiliari Soluzioni istituzionali filantropiche, allora non guardare oltre freestoncapital.com! Con oltre $ 4 miliardi di AUM al suo attivo insieme a professionisti esperti dedicati ad aiutarti a concentrarti su ciò che conta davvero - la tua comunità aziendale di famiglia - non c'è scelta migliore quando si tratta di gestire le tue finanze!