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A proposito di Cfp board

CFP Board: definire lo standard per l'eccellenza nella pianificazione finanziaria

CFP Board è un'organizzazione senza scopo di lucro che stabilisce e applica gli standard per la certificazione CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™. La certificazione CFP® è riconosciuta come lo standard di eccellenza nella pianificazione finanziaria e coloro che detengono questa designazione sono considerati tra i pianificatori finanziari più qualificati del settore.

In CFP Board, la nostra missione è di beneficiare il pubblico concedendo e mantenendo la certificazione CFP®. Crediamo che tutti meritino l'accesso a una consulenza di pianificazione finanziaria competente ed etica, motivo per cui abbiamo stabilito standard rigorosi per coloro che desiderano ottenere questa prestigiosa designazione.

La nostra storia

CFP Board è stata fondata nel 1985 come organizzazione di regolamentazione professionale per i pianificatori finanziari. A quel tempo, non c'erano standard o qualifiche uniformi richiesti per definirsi un "pianificatore finanziario". Questa mancanza di regolamentazione ha creato confusione tra i consumatori e ha reso difficile per loro distinguere tra professionisti competenti e coloro che non avevano una formazione o credenziali adeguate.

Per affrontare questi problemi, il CFP Board ha creato una serie di requisiti di istruzione, esame, esperienza, etica e formazione continua che devono essere soddisfatti da chiunque cerchi di diventare un professionista CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™. Questi requisiti assicurano che le persone che detengono questa designazione abbiano dimostrato la loro competenza in tutte le aree della pianificazione finanziaria.

I nostri standard

Il processo di certificazione CFP® prevede il rispetto di severi requisiti in cinque aree chiave:

1. Istruzione: i candidati devono completare un programma educativo approvato che copra tutti gli aspetti della pianificazione finanziaria.
2. Esame: i candidati devono superare un esame completo su argomenti quali pianificazione degli investimenti, pianificazione pensionistica, pianificazione fiscale, pianificazione successoria, pianificazione assicurativa.
3. Esperienza: i candidati devono avere almeno tre anni di esperienza lavorativa pertinente prima di poter ottenere la certificazione.
4. Etica: i candidati devono accettare di rispettare il nostro Codice etico e standard di condotta che include l'agire con integrità in ogni momento durante la fornitura di servizi.
5.Educazione continua: una volta certificati, hanno bisogno di 30 ore ogni due anni su base continuativa.

Inoltre, applichiamo anche azioni disciplinari contro qualsiasi individuo scoperto a violare il nostro codice.

Questi standard rigorosi assicurano che solo professionisti qualificati possano ottenere il giusto marchio "CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™" dopo il loro nome.

Il nostro impatto

Dal suo inizio, più di 87.000 persone hanno ottenuto da noi la certificazione CFP®. I nostri sforzi hanno contribuito a sensibilizzare sull'importanza di avere professionisti competenti quando si tratta di gestire le finanze. Crediamo che tutti dovrebbero avere accesso a consigli di qualità indipendentemente da quanto guadagnano.

Forniamo anche risorse come lo strumento Trova un pianificatore sul nostro sito Web in cui le persone possono cercare consulenti locali in base alla posizione o all'area di specialità come il pensionamento o la pianificazione immobiliare.

Conclusione

Se stai cercando una guida affidabile quando si tratta di gestire le tue finanze, non guardare oltre i professionisti CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ certificati da noi. Con un'istruzione rigorosa, esami, requisiti di esperienza insieme a obblighi etici, puoi fidarti di loro con i tuoi soldi guadagnati duramente sapendo che agiranno con integrità fornendo allo stesso tempo consigli validi su misura per le tue esigenze.