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Blue Water Wealth, Inc. è una delle principali società di investimento SRI (Sustainable, Responsible & Impact) che offre ai propri clienti una pianificazione finanziaria olistica e servizi di gestione patrimoniale coordinata. La società ha sede a Portland, Oregon, con una filiale a Seattle, Washington.
In Blue Water Wealth, il team di professionisti esperti ritiene che investire non dovrebbe riguardare solo la generazione di profitti, ma anche l'impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Pertanto, offrono opzioni di investimento SRI che si allineano con i valori e le convinzioni dei loro clienti.
La filosofia di investimento dell'azienda si basa su tre principi fondamentali: sostenibilità, responsabilità e impatto. Credono che gli investimenti sostenibili siano quelli che promuovono la crescita economica a lungo termine preservando le risorse naturali per le generazioni future. Gli investimenti responsabili sono quelli che prendono in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) quando prendono decisioni di investimento. Infine, gli investimenti a impatto sono quelli che mirano a generare benefici sociali o ambientali misurabili insieme a ritorni finanziari.
Blue Water Wealth offre una gamma di opzioni di investimento SRI tra cui fondi comuni di investimento, fondi negoziati in borsa (ETF), singole azioni e obbligazioni, nonché investimenti alternativi come private equity e immobili. Il loro team di esperti conduce ricerche approfondite per identificare le aziende con solide pratiche ESG e potenziale di impatto positivo.
Oltre ai servizi di investimento SRI, Blue Water Wealth fornisce anche servizi di pianificazione finanziaria completi su misura per le esigenze e gli obiettivi unici di ciascun cliente. Il loro approccio olistico tiene conto di tutti gli aspetti della vita finanziaria dei loro clienti, tra cui la pianificazione pensionistica, le strategie fiscali, la pianificazione patrimoniale e la gestione del rischio.
Il servizio di gestione patrimoniale coordinato della società garantisce che tutti gli aspetti dei portafogli dei clienti siano allineati con il loro piano finanziario complessivo, riducendo al minimo i rischi attraverso la diversificazione tra diverse classi di attività.
Blue Water Wealth ha costruito una reputazione di eccellenza nel settore fornendo un servizio personalizzato supportato da una vasta conoscenza ed esperienza nelle pratiche di investimento sostenibile. Hanno ricevuto numerosi riconoscimenti per il loro impegno negli investimenti responsabili, tra cui l'essere nominati più volte uno dei "Migliori consulenti finanziari per gli investimenti sostenibili" dalla rivista Barron's.
In conclusione, Blue Water Wealth è un'eccezionale società di investimento SRI che offre servizi di pianificazione finanziaria completi insieme a soluzioni di gestione patrimoniale coordinate progettate per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi a lungo termine, producendo un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Con la sua sede centrale a Portland, nell'Oregon, insieme a filiali situate in tutto lo Stato di Washington; questa azienda è diventata uno dei nomi più affidabili all'interno di questo settore, in gran parte perché danno la priorità alla sostenibilità rispetto ai guadagni a breve termine, il che li distingue da altre aziende che potrebbero non condividere questi stessi valori o convinzioni!
bluewaterwealth.com
