Joan Kilger

Recensione di Trust Point Inc.

Il mio consiglio per chiunque, considerando l'aper...

Il mio consiglio per chiunque, considerando l'apertura di un conto o un trust presso Trust Point, è di confrontarlo con altre società finanziarie della zona. Trust Point addebita una commissione di gestione dell'1%, tuttavia, le altre commissioni di Trust Point, IMO, sono esorbitanti. Ad esempio, Trust Point addebita $ 850 per preparare le dichiarazioni dei redditi fiduciari.
La persona del punto di contatto, il "relationship manager", è raramente disponibile per telefono e in genere restituisce le e-mail giorni dopo. C'è poca comunicazione riguardo alle preferenze o alla situazione di investimento personale. Pertanto le loro strategie di investimento non sono necessariamente basate sul miglior interesse del cliente. Per un certo numero di anni ho dovuto pagare le imposte sulle plusvalenze sulle azioni vendute all'interno del mio conto durante gli stessi anni fiscali in cui questo conto dell'agenzia ha effettivamente perso valore. I conti presso il punto di fiducia hanno prestazioni scadenti anche quando il mercato sta andando bene. Una volta che il titolare di un conto ne ha avuto abbastanza e desidera trasferire un conto (in natura) a un'altra società di investimento, Trust Point addebita una commissione di trasferimento di $ 575! Anche in questo caso confrontare con altre società di investimento. Se scegli ancora Trust Point, ti consiglio di richiedere e ottenere un contratto scritto di TUTTE le commissioni che Trust Point addebiterà per gestire i tuoi account o trust.
Le commissioni di TrustPoint sono reali ed eccessive.

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