Susan Posner

Recensione di Foster Estate Planning LLC

Recentemente ho utilizzato i servizi di questa soc...

Recentemente ho utilizzato i servizi di questa società di pianificazione patrimoniale e, sebbene mi abbiano fornito le indicazioni necessarie sulla creazione di un testamento e sulla creazione di un trust, a volte ho riscontrato che la loro comunicazione era carente. Il processo complessivo era piuttosto standard e non pensavo che facessero il possibile per personalizzare i loro servizi in base alle mie esigenze specifiche. Il sito web era informativo, ma il servizio clienti avrebbe potuto essere più attento e reattivo. In termini di prezzi, erano competitivi ma non eccezionali. Nel complesso, la mia esperienza è stata nella media e consiglierei questa azienda per esigenze di pianificazione patrimoniale di base, ma suggerisco di concentrarsi maggiormente sul miglioramento della comunicazione con i clienti e sull'adattamento dei propri servizi alle preferenze individuali.

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