Carol Hallman

Recensione di UBS, Weehawken, NJ

Ho ereditato un'IRA da un amico nel 2019. Ci è vol...

Ho ereditato un'IRA da un amico nel 2019. Ci è voluto un anno prima che Trenton emettesse la rinuncia per sbloccare i fondi. Ho parlato con qualcuno due settimane fa a ubs dopo aver ricevuto la rinuncia e mi hanno detto che mi avrebbero richiamato e non l'hanno mai fatto. Ho parlato con qualcuno oggi e ha detto che mi avrebbero richiamato oggi o domani. Non hai ancora rilasciato un account di fondi con restrizioni. Conto sulla persona con cui ho parlato oggi per richiamare oggi o domani. Il problema è che ogni volta che chiami avrai un consulente diverso al telefono e dovrai ricominciare da capo. Sembra che ogni volta che parli con un consulente ti venga in mente una risposta diversa su ciò che si applicano le regole di eredità. Conto davvero su questa persona con cui ho parlato oggi per tornare da me come avevano detto.

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